羣智諮詢：上半年全球智能手機面板出貨量約10.9億片 a-Si LCD憑成本優勢穩增14.2%

智通財經APP獲悉，根據羣智諮詢(Sigmaintell)全球智能手機面板出貨追蹤數據，2025年上半年出貨量約10.9億片(Open Cell口徑)，同比增長1.6%。上半年，智能手機面板市場呈現「政策驅動型增長」與「技術分化」並存的特徵，整體出貨呈現温和增長趨勢。

結構篇：柔性OLED持續向中端市場滲透，a-Si LCD成本優勢使其穩增

a-Si LCD方面，在全球經濟環境存在不確定性的情況下，成本更低的a-Si LCD面板更具抗風險能力，這也在一定程度上促進了該類型面板出貨量的增長。2025年上半年全球a-Si LCD智能手機面板出貨量約6.4億片，同比增長約14.2%。

LTPS LCD方面，其智能手機面板市場持續萎縮，2025年上半年LTPS LCD出貨量首次跌至5000萬片以下，約4800萬片，與去年同期數據相比，出貨量出現了極為明顯的下滑，跌幅高達約 56.1%。眾多LTPS LCD面板廠商為應對市場變化，加速將產能向車載、平板、筆電等中尺寸產品領域轉移，以尋求新的業務增長點與市場機遇 。

剛性OLED方面，2025 年上半年智能手機面板出貨量約1億片，同比下降幅度約12.8%，未來隨着柔性OLED逐漸下沉滲透到品牌中低端機型中，預測剛性OLED在智能手機中出貨佔比重會持續走低。

柔性OLED方面，受益於成本持續優化和手機品牌中端機型的持續滲透，其市場份額不斷增長，且受各品牌中低端機型的持續青睞，增長趨勢具有較強的可持續性，上半年出貨量接近3億片，同比仍增長約5.2%。

格局篇：京東方(BOE)穩居首位，華星光電(CSOT)勢不可擋

2025年上半年全球智能手機面板出貨量前三名：京東方(BOE)為首，三星顯示(SDC)位居第二，華星光電(CSOT)出貨量第三。

京東方(BOE)：2025年上半年，a-Si LCD出貨約1.8億片，柔性OLED出貨約7100萬片，總出貨量約2.6億片，以24.2%的市場份額佔據首位。此外，下半年將進入蘋果高端機型供應鏈。

三星顯示(SDC)：2025年上半年位居第二，總出貨量超過1.7億片，出貨位居全球智能手機面板市場第二。其中，剛性OLED出貨量約8440萬片，柔性OLED出貨量約8660萬片。總市場份額受市場競爭影響，下降1.4%，上半年份額佔比15.7%。

華星光電(CSOT)：在中低端a-Si LCD面板市場憑藉成本與產能優勢，競爭力不斷增強，以及其持續拓展市場份額，豐富客户結構，出貨量穩步增長。上半年總出貨量約1.4億片，同比增長50.5%，其中a-Si LCD出貨量約為8600萬片，同比增長180%，為其穩居全球第三位的主要貢獻力量。

OLED篇：韓廠仍主導高端市場，中國大陸廠商FOLED市佔率62.3%

羣智諮詢(Sigmaintell)數據顯示，2025年上半年全球OLED智能手機面板出貨超過4億片，同比持平；其中柔性OLED出貨約3億片，同比增長約5.2%。

分區域來看：

韓廠方面：韓國廠商當前仍主導着智能手機面板高端市場，在柔性OLED新技術量產進度上保持一定優勢。上半年OLED總出貨量接近2億片，總市場份額49.1%，柔性OLED市場總出貨量約1.1億片，總份額37.7%，同期相比市場份額下降1.5%。

中國大陸方面：上半年中國大陸OLED面板總出貨量約2億片，同比增長3.4%。佔全球市場份額的50.9%。其中柔性OLED面板出貨約1.9億片，佔全球市場份額62.3%，同比增長約7.7%。中國大陸面板廠商通過產能擴張和技術追趕，柔性OLED市佔率持續提升，2025年上半年市佔率62.3%。

京東方(BOE)：上半年柔性OLED總出貨量約7100萬片，位居全球第二，中國大陸第一，同比增長10.3%，全球柔性OLED面板市場份額23.8%。

天馬(Tianma)：25年上半年出貨約4320萬片，同比增長15.6%。OLED市場全球排名第三位。借產能釋放和客户多元化策略，實現快速增長，成為中國大陸OLED面板提升市場份額的進程中不可忽視的力量。

TCL華星(CSOT)：得益於OLED產線良率的加速提升及成本的持續優化，其市場份額實現穩定擴張。2025年上半年總出貨量約4100萬片，同比增長8.6%，全球 OLED 市場佔比達10.3%。同步深耕高端機型市場，在摺疊屏及LTPO產品領域的份額亦持續攀升。

維信諾(Visionox)：2025年上半年OLED總出貨量約3700萬片，二季度出貨量達2100萬片，環比增長33.7%，位居國內第三。其專注於深耕OLED技術領域，持續優化產品結構，並在供應鏈體系及本土化進程中同步發力，成本管控與盈利改善方面成效顯著。

展望篇：OLED產業進入「成本優化→滲透率提升→場景拓展」的發展路徑

羣智諮詢(Sigmaintell)認為，隨着柔性OLED成本下探，以及OLED高世代線佈局規劃日趨清晰，多重積極因素共振，未來智能手機OLED面板需求將持續增長。在技術迭代與產能佈局形成正向循環下，中尺寸OLED市場將會迎來關鍵發展契機，未來有望躍升爲新的增長引擎。