智人將被Advent以25億美元收購

Sapiens股東將獲得每股43.50美元現金，較Sapiens 2025年8月8日未受干擾的收盤價26.52美元溢價64%

主要亮點

新澤西州羅謝爾公園2025年8月13日/美通社/ -- Sapiens International Corporation NV（納斯達克股票代碼：SPNS）（TASE：SPNS）、「Sapiens」或「公司」）是保險行業基於SaaS的智能軟件解決方案的全球領導者，今天宣佈已達成一項最終協議（「該協議」）將由全球領先的私募股權投資者Advent以每股普通股43.50美元的價格收購，以全現金交易方式收購Sapiens的股權價值約為25億美元。

現有Sapiens股東Formula Systems（1985）Ltd.（「Formula」）將保留該公司的少數股權。

戰略理由和好處

這一戰略合併標誌着Sapiens旅程中的一個重要里程碑，使該公司能夠加快其創新路線並擴大其全球影響力。Advent深厚的專業知識和資源將使Sapiens能夠為其客户、員工和合作夥伴提供更大的價值。Sapiens和Advent將共同推動保險技術領域的數字化轉型，利用Sapiens強大的技術和Advent的運營專業知識來幫助解鎖新的解決方案並增強客户成果。

「這筆交易標誌着Sapiens旅程中的一個重要里程碑，鞏固了我們戰略的成功、我們為客户提供卓越價值的承諾以及我們全球團隊的實力。經過深思熟慮的過程，董事會批准了這筆交易，這為Sapiens的股東帶來了出色的結果，以有吸引力的溢價為他們提供了可觀的現金價值，」Sapiens首席執行官羅尼·阿爾多爾（Roni Al-Dor）表示。「我們很高興與Advent合作進入Sapiens的下一個篇章，繼續支持保險公司的整個轉型旅程，提供他們對我們期望的產品創新和卓越服務。Sapiens仍然完全致力於成為人壽、養老金和年金以及財產保險市場SaaS、數字和人工智能驅動的保險軟件解決方案的全球領導者。"

Advent總監Douglas Hallstrom表示：「我們很高興與Sapiens合作，支持其下一階段的創新。保險公司越來越多地轉向技術來幫助釋放增長和盈利能力、推動創新並提高業務彈性-Sapiens是為全球市場領先的保險公司實現這一目標的重要合作伙伴。我們將與公司合作，加快對技術創新、人工智能和以客户為中心的投資。這筆交易發生在市場變化的關鍵時刻，我們相信智人將能夠在私人環境中更有效地應對這一問題。"

Formula首席執行官Guy Bernstein表示：「Formula將繼續保留Sapiens的所有權，並很高興與Advent合作，加速向人工智能和SaaS的過渡，為我們的客户提供下一代保險解決方案。這種合作伙伴關係建立在Formula長期致力於創新的基礎上，同時引入了Advent的全球專業知識和資源。客户可以放心，他們所依賴的值得信賴的關係、服務質量和行業領導地位將繼續存在，並通過推動保險技術未來的共同願景而得到加強」

交易細節

根據Sapiens董事會一致批准的協議條款，Sapiens股東將獲得每股普通股43.50美元的現金，較Sapiens 2025年8月8日未受干擾的收盤價26.52美元溢價約64%，截至2025年8月8日，較30天和60天成交量加權平均價格溢價約51%。

交易完成后，Sapiens的普通股將不再公開上市，Sapiens將成為一家俬人控股公司。

Advent已安排了承諾的債務和股權融資承諾，以為交易融資，提供了高度的成交確定性。Advent提供諮詢的基金已按照簽署的股權承諾函中規定的條款和條件承諾總計13億美元的股權出資。

該交易預計將於2025年第四季度或2026年第一季度完成，前提是滿足慣例成交條件，包括Sapiens股東的批准和收到監管機構的批准。

根據董事會特別委員會的建議，Sapiens董事會一致批准了該協議和交易，並決定建議Sapiens股東批准該協議和交易。

上述對本協議及其預期交易的描述受本協議完整條款的約束，並通過參考該協議完整條款進行了限定，Sapiens將以6-K表格提交該協議。

顧問

威廉·布萊爾有限責任公司擔任Sapiens的財務顧問，Latham & Watkins LLP和Meitar律師事務所擔任Sapiens的法律顧問。

花旗擔任Advent的財務顧問，Kirkland & Ellis LLP和Herzog Fox Neeman擔任Advent的法律顧問。

Sapiens將放棄2025年第二季度財報電話會議，並於2025年8月13日發佈包含2025年第二季度財務業績的新聞稿。

關於智人

Sapiens International Corporation NV（納斯達克和TASE代碼：SPNS）是基於SaaS的智能軟件解決方案的全球領導者。憑藉Sapiens強大的平臺、客户驅動的合作伙伴關係和豐富的生態系統，保險公司能夠在快速變化的市場中通過卓越的運營來應對未來。我們基於SaaS的解決方案幫助保險公司利用人工智能和先進自動化的力量來支持財產和傷亡、工人賠償和人壽保險的核心解決方案，包括再保險、財務和合規、數據和分析、數字和決策管理。Sapiens擁有長期的全球業務，通過其創新產品為30多個國家的600多名客户提供服務。Sapiens受到行業專家的認可，併入選微軟百強合作伙伴計劃，致力於與客户在整個轉型旅程中合作，並不斷創新以確保他們的成功。

欲瞭解更多信息，請訪問sapiens或在LinkedIn上關注我們。

關於降臨節

Advent是全球領先的私募股權投資者，致力於與管理團隊、企業家和創始人合作，幫助企業轉型。我們在五大洲設有16個辦事處，管理着超過940億美元的資產 *，並在44個國家進行了430多項投資。

自1984年成立以來，我們已在五個核心領域（商業與金融服務、消費者、醫療保健、工業和技術）發展了專業的市場專業知識。這種方法得到了我們深厚的子行業知識的支持，這些知識貫穿了我們投資戰略的各個方面，從尋找機會到與管理層合作執行價值創造計劃。我們帶來動手操作的專業知識來增強和加速業務。

作為最大的私營合作伙伴之一，我們的660多名同事利用Advent全球資源的完整生態系統，包括我們的投資組合支持小組、行業專家運營合作伙伴和運營顧問提供的見解，以及定製工具來支持和指導我們的投資組合公司實現戰略目標。

要了解更多信息，請訪問我們的網站或在LinkedIn上與我們聯繫。

* 截至2025年3月31日的管理資產（AUM）。AUM包括歸屬於Advent諮詢客户的資產以及員工和第三方共同投資工具。

關於前瞻性陳述的警告聲明

本通訊包括某些披露，其中包含1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性陳述」，包括但不限於與合併相關的陳述，包括財務估計和有關本協議設想的交易的預期時間、完成和影響的陳述，包括擬議的合併。您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含「預期」、「相信」、「目標」、「項目」、「目標」、「估計」、「潛力」、「預測」、「可能」、「將」、「可能」、「預測」、「展望」以及這些術語的變體或這些術語的負面含義和類似表達。前瞻性陳述，包括有關合並的陳述，是基於Sapiens當前的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受到固有的不確定性、風險和情況變化的影響，這些不確定性、風險和情況變化可能與前瞻性陳述所設想的情況存在重大差異，前瞻性陳述既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來業績的保證或保證。

有很多因素可能導致實際結果與本新聞稿中做出或暗示的前瞻性陳述存在重大差異，包括：發生任何事件、變化或其他情況，可能導致Sapiens和Advent之間擬議交易終止：（i）按預期條款和時間完成合並，包括獲得所需的股東和監管機構批准，以及滿足完成合並的其他條件;（ii）可能針對Sapiens或其董事、經理或高管提起的與合併相關的潛在訴訟，包括與此相關的任何結果的影響;（iii）合併中斷的風險（包括某些客户在控制權發生變化時終止或修改合同的能力）將損害公司的業務，包括當前的計劃和運營，（iv）法律、監管和經濟發展;（v）潛在的業務不確定性，包括在合併懸而未決期間可能影響公司財務業績的現有業務關係的變化;（vi）在合併未決期間可能影響公司尋求某些商業機會或戰略交易的能力的某些限制; ㈦災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為、戰爭或敵對行動的爆發，以及管理層對任何上述因素的反應;（八）合併完成成本可能比預期更高的可能性，包括由於意外因素或事件造成的;（ix）發生任何可能導致合併終止的事件、變化或其他情況，包括在要求公司支付終止費的情況下;（x）公司最新20-F表格年度報告中「關於前瞻性陳述的特別註釋」和「風險因素」標題下列出的風險和不確定性，因為此類風險因素可能會被修改，由公司不時向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的其他報告補充或取代，這些報告可通過美國證券交易委員會網站www.example.com獲取www.sec.gov;和（xi）將在委託書中描述的風險將提交給美國證券交易委員會（SEC），並可從下文所示來源獲取。

這些風險以及與合併相關的其他風險將在就合併向SEC提交的委託書中得到更充分的討論。無法保證合併將完成，或者即使完成，也無法保證合併將在預期時間內完成。這些因素不應被解釋為詳盡無遺，而應與其他前瞻性陳述一起閲讀。前瞻性陳述僅與截至陳述之日的事件有關。公司不承擔任何公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，除非法律要求，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。如果其中一個或多個風險或不確定性成為現實，或者如果我們的基本假設被證明不正確，我們的實際結果可能與我們在這些前瞻性陳述中表達或暗示的內容存在重大差異。我們警告您，您不應過度依賴我們的任何前瞻性陳述。您應該特別考慮本溝通中確定的可能導致實際結果不同的因素。此外，新的風險及不明朗因素不時出現，我們無法預測該等事件或其可能如何影響本公司。

重要的附加信息以及在哪里可以找到它

此次溝通與合併有關。就合併而言，該公司計劃提交一份委託書和有關與SEC合併的某些其他文件。此外，由於合併提案構成符合1934年美國證券交易法第13 e-3條要求的「私人交易」，因此將按要求向SEC提交附表13 E-3。敦促所有股東在股東特別會議上投票（或提供任何代理人）之前閲讀附表13 E-3、信息聲明和這些文件隨附的任何其他明確材料。當向SEC提供此類文件並在SEC維護的網站（http：//www.example.com）上提供時，股東即可免費獲得此類文件。www.sec.gov

Sapiens投資者和媒體聯繫人Yaffa Cohen-Ifrah Sapiens首席營銷官兼投資者關係主管Mobile：+1 917-533-4782電子郵件：Yaffa. sapiens.com

降臨節Teneo Advent@teneo.com www.teneo.com

徽標-http://mma.prnewswire.com/media/585787/Sapiens_Logo.jpg

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/sapiens-to-be-acquired-by-advent-for-2-5-billion-302528654.html

來源：Sapiens International Corporation