下一個，液冷賽道！

近期，天風證券沿着算力變量邏輯猛吹電源行業。電源在算力中屬小品類、較邊緣化，此次炒作是算力的補漲挖掘。電源主要有 6 大品類：HVDC 適用於高功率，需求增量大，中恆電氣（維權）在 A 股份額居首；變壓器領域金盤科技、順納股份成黑馬，金盤科技訂單有望二季度釋放業績；機櫃內電源人氣足，麥格米特供貨英偉達，歐陸通或供貨谷歌；備用電源中，超級電容核心是江海股份，已成為英偉達供應商，BBU 核心是蔚藍鋰芯，或大量供貨英偉達 GB300。不過，當前多是「預期/潛在供貨」邏輯炒作，相關內容不可不信也不可全信。

• 股票名稱["英維克","中恆電氣","科華數據","維諦技術","科士達","禾望電氣","金盤科技","順納股份","麥格米特","歐陸通","聖陽","南都","雄韜","江海股份","蔚藍鋰芯"]
• 板塊名稱["算力","電源"]
• 電源行業、算力補漲、英偉達供應商
• 看多看空文本既介紹了電源行業各細分領域相關股票的機會和潛力，如HVDC需求增量大、部分企業因訂單有望釋放業績等，體現看多因素；但又指出很多股票是‘預期/潛在供貨’邏輯在炒作，不可全信，存在不確定性，所以整體態度為中性。

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和訊自選股寫手

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