國產替代加速預期升溫 半導體板塊普升 華虹半導體(01347)漲3.63%

金吾財訊 | 國產替代加速預期升溫，半導體板塊普升，華虹半導體(01347)漲3.63%，上海復旦(01385)漲3.16%，貝克微(02149)漲1.62%，晶門半導體(02878)漲1.04%，中芯國際(00981)漲0.88%。

消息面上，中泰國際表示，近期中美圍繞英偉達H20芯片的爭端持續發酵——中國官方建議政府場景禁用該芯片，英偉達和AMD則為獲對華出口許可證，同意向美國政府繳納在中國銷售芯片收入的15%。當前貿易戰整體不確定性雖下降，但關鍵經濟體（中國、墨西哥、加拿大等）尚未達成協議，預示貿易主題仍具博弈縱深。近期，美國政府也將推出基於232條款的行業關税，包括半導體關税最高100%（設本土投資豁免條款），醫藥關税將逐步升至250%。在此背景下，關注國產替代、產業周期向上、內部政策提振等多重共振的半導體等硬科技、AI概念、算力基礎設施等的佈局機會。