寒武紀爆發，三大指數創年內新高鋰電「反內卷」，多家上市公司達成共識

本報訊 8月12日，中國有色金屬工業協會鋰業分會倡議抵制惡性競爭，營造有序市場環境。近期干法鋰電池隔膜骨干生產企業負責人閉門座談會在深圳召開，星源材質、中興新材、惠強新材、滄州明珠、恩捷股份等8家企業參與並達成共識。

昨日滬指實現7連陽，三大指數創年內新高。芯片股午后爆發，寒武紀漲停創歷史新高。前海開源基金楊德龍表示，A股持續向上得益於穩增長政策和資金流入，7月新開户數近200萬，投資者預期增強，應保持信心和耐心。

鋰電行業協會倡議：抵制「內卷式」惡性競爭

8月12日，中國有色金屬工業協會鋰業分會倡議：抵制「內卷式」惡性競爭，共同營造公平公正、平穩有序的市場環境。

具體來看，中國有色金屬工業協會鋰業分會向鋰產業鏈相關企業發出倡議：加強上下游協同，維護產業安全。秉持產業命運共同體發展理念，堅持市場公平競爭原則，堅決抵制無序競爭、壟斷市場、虛假宣傳等行為。積極研判市場發展趨勢，合理佈局新建產能。提升產業鏈上下游戰略合作層次與協同發展水平，增強信息透明度減少溝通壁壘等。

據媒體報道，近期干法鋰電池隔膜骨干生產企業負責人閉門座談會在深圳召開，會議旨在響應、落實國家綜合整治「內卷式」競爭相關部署，推動行業健康有序發展。

星源材質、中興新材、惠強新材、滄州明珠、恩捷股份、博盛新材、天鴻新材、康輝新材8家企業負責人分別介紹了各自企業2024年全年及2025年上半年生產、銷售情況與未來投產計劃。同時，8家企業達成多項重要共識：一是價格自律;二是科學釋放產能;三是暫停擴產;四是加強產業鏈合作;五是希望社會監督。

展望未來，東莞證券研報認為，后續隨着反內卷政策持續深化，有望促進落后產能加速出清，有利於擁有技術優勢和成本優勢的優質產能利用率提升及相關公司業績修復。固態電池產業化持續推進，為產業鏈的材料體系和設備環節帶來迭代升級的結構性增量需求。

三大指數創年內新高，寒武紀爆發

8月12日，市場全天震盪走高，滬指錄得7連陽，三大指數均再創年內新高。滬深兩市全天成交額1.88萬億元，較上個交易日放量545億元。截至收盤，滬指漲0.5%，深成指漲0.53%，創業板指漲1.24%。

板塊方面，半導體、港口、CPO、新疆等板塊漲幅居前，PEEK材料、稀土永磁、軍工、鋰礦等板塊跌幅居前。其中，芯片股午后爆發，寒武紀(688256.SH)漲停創歷史新高，最新市值3551億元。

消息面上，有傳聞稱寒武紀增加載板、晶圓採購量，下半年業績將超預期。寒武紀證券部人士迴應媒體稱，「暫不清楚今日市場傳聞來源，勿聽信外部傳聞，供應鏈採購及今年業績情況以公開披露爲準。」 當晚，寒武紀在互動平臺上表示，公司關注到網上傳播的，關於公司在某廠商預定大量載板訂單、收入預測、新產品情況、送樣及潛在客户、供應鏈等相關信息均為誤導市場的不實信息。請投資者提高信息辨別能力，不傳播、不採信來源不明或未經覈實的虛假信息，以公司發佈在上交所官網的公告或公司官方網站披露的信息爲準。此外，對於任何捏造、散佈傳播不實信息的行為，公司將保留追究相關人員法律責任的權利。

近期中信證券發佈研報稱，當前半導體周期仍處於上行通道，其中AI持續強勁，泛工業接棒消費電子也進入復甦階段。展望未來，中信證券認為AI仍將是半導體產業向上成長的最大驅動力，一方面雲端AI需求持續，另一方面終端AI應用有望加速落地，並且中國半導體廠商在后續AI產業發展過程中的受益程度有望顯著提升。

展望未來，前海開源基金首席經濟學家、基金經理楊德龍表示，考慮到近期A股市場持續向上突破，大盤在7月份持續上攻，連續突破3500、3600點整數關口，進入8月份市場的賺錢效應依然強勁。這一方面得益於穩經濟增長政策逐步落地並顯現效果，部分宏觀數據有所改善;另一方面也得益於資金的流入，無論是居民儲蓄逐步轉向資本市場，還是外資流入，都為A股市場帶來源源不斷的增量資金。

楊德龍表示，新開户數大幅增長，7月份新開户數接近200萬，顯示出更多投資者選擇開户入市或通過基金購買入市，這表明投資者對未來的預期在不斷增強。因此，我們應對這輪行情保持信心和耐心，堅持做價值投資，堅持做基本面研究，選擇好行業、好公司或好基金，最終實現財富增長。