ProFRAC Holding透露公開發行7500萬美元A類股票

ProFRAC Holding Corp.（納斯達克股票代碼：ACDC）（「ProFRAC」或「公司」）今天宣佈，已開始承銷75，000，000美元的A類普通股公開發行（「發行」）。該公司打算授予承銷商30天的選擇權，以額外購買最多11，250，000美元的A類普通股。該發行受市場和其他條件的影響，無法保證該發行是否或何時完成，也無法保證該發行的實際規模或條款。

該公司打算使用此次發行的淨收益來償還公司高級有擔保資產循環信貸協議項下的未償還借款，以尋求潛在的投資機會以及用於運營資金和其他一般企業目的。

摩根大通證券有限責任公司和Piper Sandler & Co.擔任此次發行的聯合簿記管理經理。

此次發行將僅通過招股説明書補充説明書和隨附的基本招股説明書進行，這些招股説明書是作為向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的有效貨架登記聲明的一部分提交的，表格S-3。與此次發行相關的初步招股説明書補充文件和隨附基本招股説明書的副本以及最終招股説明書補充文件的副本一旦獲得，可在SEC網站www.sec.gov上獲取，或聯繫J. P. Morgan Securities LLC，收件人：c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717或發送電子郵件至postsalemanualrequests@broadridge.com;或Piper Sandler & Co.，prospectus-eq_fi@jpmchase.com郵寄注意：招股説明書部門，350 North 5 th Street，Suite 1000，Minneapolis，TN 55401，請致電（800）747-3924或發送電子郵件至招股説明書@ psc.com。

本新聞稿不構成出售要約、招攬購買或購買或出售任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法。