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美股機會日報丨美國7月CPI低於預期！特朗普態度「急轉彎」，英特爾漲超3%
2025-08-12 20:39
- 美國7月未季調CPI年率 2.7%，預期2.8%，前值2.7%
- 美對華關税措施再暫停90天
- 華爾街人士認為美股會無視「暫時性」通脹上升
- 特朗普態度「急轉彎」，英特爾盤前漲超3%
- 大麻股盤前延續強勢，Canopy Growth漲超10%
美國7月CPI數據公佈后，美股三大指數期貨盤前短線拉昇，納指期貨 $NQmain 漲0.36%，標普500期貨 $ESmain 漲0.3%，道指期貨 $YMmain 漲0.36%。
」績優股「方面，Circle盤前漲超6%，公司第二季度總收入及儲備收益為6.58億美元，同比增長53%。 第二季度調整后EBITDA為1.26億美元，市場預期為1.211億美元。Sea盤前大漲超8%，Q2營收同比增長38.2%至53億美元；淨利潤4.14億美元，同比激增418%
美股大麻股盤前延續強勢，Canopy Growth漲超10%，Tilray Brands漲近9%；消息面上，特朗普表示正在考慮將大麻改為危險性較低的藥物分類。
熱門中概股方面，騰訊音樂漲超4%，攜程網、小馬智行、腦再生科技漲超1%；蔚來跌約3%，小鵬汽車跌近2%，阿里巴巴、拼多多跌超1%。
- 特朗普態度「急轉彎」，英特爾盤前漲超3%
繼昨日收漲3.51%后，英特爾今日盤中再度漲超3%。消息面上，美國總統特朗普當地時間周一在Truth Social平臺發文稱，他與內閣成員會見了英特爾CEO陳立武。「我與英特爾陳立武先生、商務部長盧特尼克及財政部長貝森特舉行了會晤，」特朗普寫道，「這是一場非常有趣的會談。他的成功崛起堪稱傳奇。陳先生將與我的內閣成員共同商討，並於下周向我提交建議。」
特朗普此番表態與上周形成鮮明對比。上周四他曾發文稱陳立武「存在嚴重利益衝突必須立即辭職，這是解決問題的唯一途徑」。
- 特斯拉官宣續航830公里的Model 3車型開賣，起售價26.95萬
特斯拉今日在官方商城上線了Model 3長續航后輪驅動版車型，這是特斯拉當前續航最強的車型，CLTC續航可達830公里。該車型百公里加速時間5.2秒，比后輪驅動版動力更強（6.1秒），定價26.95萬元起，可享8000元限時保險補貼。據工信部8月7日發佈的《減免車輛購置税的新能源汽車車型目錄（第二十批）》公示清單，特斯拉Model 3單電機長續航版CLTC續航達830/800km，搭載78.4kWh電池。
- 中國據報勸退部分企業使用英偉達H20芯片
彭博引述知情人士表示，中國建議國內企業避免使用英偉達(Nvidia)的H20芯片，尤其是服務政府部門的應用場景。知情人士稱，AMD的AI芯片也受影響。知情人士稱，政府部門近幾周陸續向一些公司發函，督促避免使用性能並不領先的H20芯片。在表述中，相關部門對在政府或者國家安全相關領域使用H20芯片尤其反對，不管涉及的企業是國資還是民企背景；對於H20用於一般商業業務，相關部門也不鼓勵。
- Circle盤前飆升超10%，二季度營收6.58億美元，超過市場預期
Circle盤前飆升超10%；消息面上，公司Q2總收入增長強勁：總收入和儲備收入同比增長53%至6.58億美元，主要受USDC流通量大幅增長推動；
淨虧損擴大：淨虧損4.82億美元，主要受IPO相關非現金費用5.91億美元影響，包括4.24億美元股權激勵費用；
調整后EBITDA表現良好：同比增長52%至1.26億美元，超過市場預期的1.211億美元，顯示核心業務盈利能力穩定。
- 攜程網盤前漲超1%，三部門印發貸款貼息政策提振文旅等重點領域消費
攜程網盤前漲超1%；消息面上，財政部、中國人民銀行、金融監管總局印發《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，2025年9月1日至2026年8月31日期間，居民個人使用貸款經辦機構發放的個人消費貸款(不含信用卡業務)中實際用於消費，且貸款經辦機構可通過貸款發放賬户等識別借款人相關消費交易信息的部分，可按規定享受貼息政策。貼息範圍包括單筆5萬元以下消費，以及單筆5萬元及以上的家用汽車、養老生育、教育培訓、文化旅遊、家居家裝、電子產品、健康醫療等重點領域消費。
- 臺積電擬向子公司注資100億美元，以降低外匯對衝成本
- 挪威主權財富基金目前最大持倉股為英偉達、微軟、蘋果
- 小馬智行：二季度總營收1.54億元，同比漲75.9%，Robotaxi車輛總數突破500台
- 美國7月未季調CPI年率 2.7%，預期2.8%，前值2.7%
在美國CPI數據公佈后，美國短期利率期貨下跌，交易員繼續押注美聯儲將在9月和12月降息。
- 美對華關税措施再暫停90天
據央視新聞報道，當地時間8月11日，美國總統特朗普已簽署行政令，將對中國的關税暫停措施再延長90天。特朗普在「真實社交」平臺發文稱，他已簽署行政令延長關税暫停期限，並強調「協議的其他所有條款將保持不變」。
據美聯社報道，美中貿易全國委員會主席西恩・斯坦（Sean Stein）表示，此次延長「至關重要」，能夠為中美雙方爭取更多時間，以推動達成一份改善雙方企業在對方市場準入的貿易協議。許多美國企業希望，這份協議將改善它們在中國的市場準入，並提供必要的確定性，使企業能夠制定中長期規劃。
- 華爾街人士認為美股會無視「暫時性」通脹上升
摩根大通全球市場情報主管Andrew Tyler周一在致客户的報告中寫道，宏觀經濟數據仍「支持牛市觀點，企業盈利有望保持積極趨勢」，並補充稱美聯儲正朝着降息方向前進。Tyler認為，任何潛在的通脹上升都可能是暫時的，且峰值可能低於預期。
事實上，他的團隊認為，在周二CPI數據公佈后標普500指數進一步上漲的概率為70%，並預測若數據與預期相符或低於預期，該指數可能上漲多達2%。
- 特朗普提名新勞工統計局局長
圍繞通脹數據的可能是關於政府數據可靠性的新問題，特別是在特朗普在上個月疲軟的就業報告發布后解僱了勞工部勞工統計局局長之后。特朗普在沒有提供證據的情況下指責勞工統計局局長埃里卡·麥肯塔弗篡改數據以在政治上損害他。周一，特朗普表示他已提名經濟學家E.J. 安東尼接替麥肯塔弗。該任命仍需參議院確認。安東尼擁有經濟學博士學位，此前曾公開批評負責收集和發佈全球最大經濟體數據的勞工統計局，這些數據被投資者、企業和政策制定者密切關注。
- 特朗普打消市場疑慮：不會對黃金徵收關税
上周，由於美國海關和邊境保護局的一封書面文件，黃金價格急劇上漲，刷新了歷史紀錄。文件中稱，應該對進口的1公斤金條及100盎司金條徵收關税。此舉引發了黃金市場的極大不安，並導致上周五紐約期金主連價格衝上3534美元/盎司。然而當地時間周一，美國總統特朗普在社交平臺上表示，黃金不會被徵收關税。在這一聲明發布后，國際金價周一收盤下跌1.42%至3349美元/盎司，紐約期金下跌1.87%至3407美元/盎司。
儘管一些市場參與者可能會松一口氣，但分析師警告投資者，本周黃金市場可能繼續波動。不過，隨着黃金關税問題逐漸明朗，預計美國期金相對於倫敦場外市場現貨價格的大幅溢價將有所縮減。
- 德銀：將禮來目標價從1010美元下調至900美元
- 里昂：維持對網易美股「跑贏大市」的評級及目標價140美元。
- 摩根大通：將美光科技目標價從165美元上調至185美元
- 瑞銀：將禮來的目標價從1050美元下調至895美元
相關閲讀：美股大行評級 | 德銀：維持禮來"買入"評級，目標價從1010美元下調至900美元
1、Unity Software $U ：隔夜跌0.18%，其中U_250815_P_31.5 行權價在31.5美元、2025年08月15日到期的看跌期權，成交3.03萬張，該張期權跌24.0%。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜漲2.85%，其中TSLA_250815_P_342.5 行權價在342.5美元、2025年08月15日到期的看跌期權，成交4.12萬張，該張期權跌45.17%。
3、C3.ai $AI ：隔夜跌25.58%，其中AI_250815_P_15.0 行權價在15.0美元、2025年08月15日到期的看跌期權，成交2.89萬張，該張期權漲1900.0%。
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