Ligand定價4億美元可轉換債務發行

Ligand Pharmaceuticals（納斯達克股票代碼：LGX）已向合格機構買家俬募發行了4億美元的2030年到期的0.75%可轉換優先票據。

買家可以在13天內購買高達6000萬美元的額外購買。根據慣例，此次銷售預計將於2025年8月14日結束。

無擔保優先票據將支付0.75%的年利率，從2026年4月1日開始每半年支付一次，並將於2030年10月1日到期，除非提前轉換，贖回或回購。

Ligand預計淨收益約為3.869億美元（或4.451億美元，如果期權被行使）。約3990萬美元將用於資助可轉換票據對衝交易，1500萬美元將用於在私下談判交易中從某些票據購買者手中回購102，034股普通股，其余部分將用於一般企業目的，包括潛在的收購。

如果出售更多票據，Ligand計劃進行額外的對衝交易並將剩余資金用於企業需求。

資料來源：新聞稿