Zions銀行宣佈高級票據定價

鹽湖城，2025年8月11日/美通社/ -- Zions Bancoration，N.A.（納斯達克：ZION）今天宣佈，在一項公開交易中，對2028年8月18日到期的500，000，000美元固定利率至浮動利率優先票據（Custip：98971 DAD 2）進行了定價，豁免根據修訂的1933年證券法第3（a）（2）條進行登記。預計此次發行將於2025年8月18日結算，具體取決於慣例收盤條件。

固定利率期（從結算日（含結算日）至（不含）2027年8月18日）的年利率等於4.704%。自2027年8月18日開始的浮動利率期的年利率將等於複合SOFR加上1.115%的利差。除了Zions選擇的其他慣常贖回條款外，Zions還可以於2027年8月18日以本金額的100%加上應計但未付利息全部（但不部分）贖回票據。高盛有限責任公司、摩根大通和美國銀行證券擔任此次發行的簿記管理人。

Zions打算利用此次發行的淨現金收益來減少短期借款。Zions還在固定利率期間對票據進行了接收固定公允價值對衝，有效地將利息費用轉換為浮動利率，並中和了對利率敏感性的影響。

Zions Bancorportion，NA是美國首屈一指的金融服務公司之一，截至2024年12月31日，總資產約為890億美元，2024年年度淨收入為31億美元。Zions在11個西部州的當地管理團隊和獨特品牌下運營：亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、內華達州、新墨西哥州、俄勒岡州、德克薩斯州、猶他州、華盛頓州和懷俄明州。該銀行是中小市場銀行業全國和全州客户調查獎的連續獲得者，也是公共金融諮詢服務和小企業管理局貸款領域的領導者。此外，Zions還被納入標準普爾中型股400指數和納斯達克金融100指數。投資者信息和當地銀行品牌的鏈接可以在www.zionsbancorporation.com上訪問。

前瞻性信息本新聞稿可能包含「前瞻性陳述」，該術語的定義見1995年《私人證券訴訟改革法案》。這些陳述基於管理層當前對未來事件或決定的預期和假設，所有這些都受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致銀行的實際業績、業績或成就、行業趨勢以及業績或監管結果與明確或暗示的結果存在重大差異。前瞻性陳述包括（除其他外）：有關Zions Bancoral、National Association及其子公司的信念、計劃、目標、承諾、設計、指導方針、期望、預期以及未來財務狀況、運營結果和績效的陳述（統稱「Zions Bancoral，N.A.，「「銀行」、「我們」、「我們的」、「我們」）;以及前面、后面或包括詞語「可能」、「可能」、「可以」、「繼續」、「可以」、「應該」、「會」、「相信」、「預期」、「估計」、「預測」、「預期」、「意圖」、「目標」、「承諾」、「設計」、「計劃」、「項目」、「將」、」及其否定和類似的詞語和短語。

此類陳述基於銀行管理層當前的信念和期望以及管理層當前掌握的信息。前瞻性陳述旨在遵守經修訂的1934年證券交易法第21 E條及其頒佈的規則所提供的安全港。這些報表與銀行的財務狀況、經營業績、計劃、目標、未來業績或業務有關。銀行不承諾更新前瞻性陳述以反映前瞻性陳述做出之日后發生的情況或事件。

前瞻性陳述存在重大風險和不確定性。前瞻性陳述並不能保證未來業績，也不應依賴它們來代表銀行管理層在任何后續日期的觀點。請投資者不要過度依賴此類陳述。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或暗示的結果存在重大差異。可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的因素可在2024年10-K表格、2025年10-Q表格以及銀行以8-K表格向SEC提交的定期報告和當前報告的其他地方找到，可在SEC的網站（http：//www.example.com）上獲取。www.sec.gov

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來源：Zions Bancoral