LivePerson宣佈去槓桿化交易

達成協議，將3.411億美元的未償還2026年可轉換優先票據兑換為4500萬美元現金、1.15億美元的2029年高級次級有擔保票據以及普通股和優先股

紐約，2025年8月11日/美通社/--LivePerson，Inc.（納斯達克：LPSN）（「LivePerson」、「公司」、「我們」或「我們」）是值得信賴的企業對話人工智能和結果驅動的數字化轉型的領先提供商，今天宣佈，本金總額為3.411億美元的公司2026年到期可轉換優先票據的持有人（「票據持有人」和此類票據，「2026年票據」），已達成一項具有約束力的協議，以混合對價交換（「交易所」）其2026年票據，包括（i）4500萬美元現金，（ii）1.15億美元的10.0%優先次級擔保票據2029年到期（「新擔保票據」），（iii）B系列固定利率可轉換永久優先股股份（「B系列優先股」）和（iv）公司普通股股份（「普通股股份」，連同新有擔保票據和B系列優先股，「新證券」）的金額加上B系列優先股可轉換的股份數量，將相當於交易所收盤后公司完全稀釋已發行普通股的39.0%（「總股本金額」）。

首席財務官兼首席運營官約翰·柯林斯（John Collins）表示：「今天的交易代表了我們資產負債表去化多年戰略的成功高潮。」「該交易所獲得了股東1.81億美元的債務折扣，使資產負債表去槓桿化2.26億美元，並將LivePerson的跑道延長至2029年。總而言之，我們相信這次交易將更大比例的企業價值轉移給股東，併爲公司提供時間來執行其戰略，鞏固其作為客户長期戰略合作伙伴的地位，併爲進一步提升股東價值創造跑道。"

該交易所受慣例收盤條件的約束，預計將於9月底之前完成。

新有擔保票據將由公司的某些直接和間接國內外子公司擔保，並由公司和擔保人幾乎所有資產（某些除外資產除外）的第二優先權抵押權擔保，並將按每年10.0%的利率產生利息。 新擔保票據將於2029年12月15日到期。

B系列優先股的股份將可轉換為固定數量的普通股，等於（x）提供總權益金額所需的股份數量與（y）之間的差額如果公司股東批准對其章程進行修改，以增加公司法定股本，則截至交易所收盤時發行的普通股股數未來的特別會議（「提案」）。該公司的高管支持這筆交易，並打算投票支持擬議的章程修正案。如果股東不批准該提案，B系列優先股將繼續發行。作為交易所一部分發行的每股B系列優先股的定期股息將按15.0%的税率累積，並將根據公司的選擇以現金或實物支付。 如果B系列優先股的任何股票在收盤日一周年時仍然流通，則定期股息率將增加至20.0%。

有關交易所、新擔保票據、B系列優先股、普通股以及其他相關信息的更多詳細信息將於今天在8-K表格當前報告中提交給美國證券交易委員會。

重要的附加信息和在哪里找到該通信可能被視為與擬議章程修正案相關的徵集材料。該公司打算向美國證券交易委員會（「SEC」）提交與擬議章程修正案相關的委託聲明和其他相關材料。

建議投資者和證券持有人在提交給SEC時仔細閲讀代理聲明和其他相關文件時全文，因為它們將包含有關擬議章程修正案的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠通過SEC網站www.sec.gov或公司網站https://ir.liveperson.com/financial-information/sec-filings免費獲得公司向SEC提交的委託聲明和其他文件的副本。

公司及其董事和執行人員可能被視為參與就擬議章程修正案徵求委託書。有關公司董事和高管的信息包含在公司最近向美國證券交易委員會提交的委託書以及隨后以8-K表格提交的文件中。有關此類參與者利益的其他信息將在代理聲明中包含。

關於LivePerson LivePerson（納斯達克股票代碼：LPSN）是數字客户對話領域的企業領導者。包括匯豐銀行和維珍傳媒在內的世界領先品牌使用我們屢獲殊榮的對話雲平臺與數百萬消費者建立聯繫。我們每月支持近10億次對話互動，提供獨特的豐富數據集和人工智能驅動的解決方案，以加速聯絡中心轉型、提高代理生產力並提供更個性化的客户體驗。Fast Company將我們評為全球最具創新性的人工智能公司。要與我們或我們的人工智能交談，請訪問liveperson.com。

前瞻性陳述本新聞稿中有關LivePerson的非歷史事實的陳述屬於前瞻性陳述，是根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款做出的。前瞻性陳述，包括我們對交易所按上述條款或根本完成時間的預期，受到風險和不確定性的影響，實際事件或結果可能與我們的預期存在重大差異。一些可能導致事件或結果與我們預期不同的因素包括但不限於，我們執行和交付當前業務、銷售、上市和產品計劃和目標的能力，以及截至2024年12月31日的年度10-K表格年度報告「風險因素」部分中描述的其他因素，該年度報告於3月14日向SEC提交，2025年以及我們於2024年5月8日向SEC提交的截至2025年3月31日季度的10-Q表格季度報告。請讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅涵蓋截至其日期的情況。

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