新股申購 | 天岳先進一手入場費4323.17港元，公司是全球第二大碳化硅襯底製造商

華盛資訊8月11日消息， 天岳先進 $02631.HK H股今日起招股，每股招股價42.80港元，每手100股，一手入場費4323.17港元，預期將於8月19日掛牌上市。

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 天岳先進：全球第二大碳化硅襯底製造商

• 發售比例：擬全球發售4774.57萬股H股，其中香港發售佔5%，國際發售佔95%
• 發售價格：42.80港元，每手買賣單位100股，一手入場費4323.17港元
• 發售日期：8月11日-8月14日
• 上市日期：8月19日
• IPO保薦人：中信證券、中金公司

公司簡介

該集團深耕寬禁帶(1)半導體材料行業，專業技術實力雄厚，自成立以來即專注於碳化硅襯底的研發與產業化。根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年碳化硅襯底的銷售收入計，集團是全球排名前三的碳化硅襯底製造商，市場份額為16.7%。

財務數據

近年來，集團的收入增長強勁。集團的收入由2022年的人民幣4.17億元增加199.9%至2023年的人民幣12.51億元，並由2023年的人民幣12.51億元增加41.4%至2024年的人民幣17.68億元。集團的收入由截至2024年3月31日止三個月的人民幣4.26億元減少4.2%至2025年同期的人民幣4.08億元。集團於2022年及2023年的虧損為人民幣1.76億元及人民幣4570萬元，而於2024年則為利潤人民幣1.79億元。集團於截至2024年及2025年3月31日止三個月的利潤分別為人民幣4610萬元及人民幣850萬元。

基石投資者

集團已與國能環保、未來資產證券等基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購總金額7.40億港元可購入的發售股份數目(向下調整至最接近的每手100股發售股份的完整買賣單位)。按發售價每股H股42.80港元(即最高發售價)計算，基石投資者將認購的發售股份總數將為1729.52萬股發售股份。

募資用途

假設發售價為每股H股42.80港元，經扣除集團就全球發售(假設超額配股權未獲行使)應付的包銷佣金及其他估計發售開支后，集團估計將自全球發售收取所得款項淨額約19.38億港元。集團擬按以下金額將全球發售所得款項淨額用作以下用途：

• 所得款項淨額的約70%或13.57億港元預計將用於擴張集團8英寸及更大尺寸碳化硅襯底的產能；
• 所得款項淨額的約20%或3.88億港元預計將用於加強研發能力，保持集團在創新方面的領先地位；
• 所得款項淨額的約10%或1.94億港元預計將用於營運資金及其他一般企業用途，以支持集團的日常運營及未來業務發展。

倘超額配股權獲悉數行使，集團將收到的額外所得款項淨額將為2.96億港元。倘超額配股權獲悉數行使，集團擬按比例將額外所得款項淨額用於上述用途。

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。