【行業深度】洞察2025：中國奶酪行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、市場份額、企業競爭力分析等）

轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：光明乳業(600597);伊利股份(600887);妙可藍多(600882);天潤乳業(600419);新乳業(002946);三元股份(600429);燕塘乳業(002732)等

本文核心數據：戰略集羣;市場集中度;細分賽道;波特五力模型;

中國奶酪市場競爭派系

從我國奶酪行業企業競爭集羣來看，我國奶酪行業主要分為外國品牌以及國產品牌，國外奶酪主要品牌主要包括百吉福、樂芝牛、安佳、卡夫食品、Président、Bridel、Mainland;國產品牌主要包括伊利、蒙牛、多美鮮、光明、三元、妙可藍多等。

中國奶酪市場品牌份額

2021年，妙可藍多市場份額達28.2%，百吉福市場份額達21.1%，伊利市場份額為5.5%，樂芝牛市場份額達4.3%，安佳市場份額達3.8%，蒙牛市場份額達3.2%。2023年，妙可藍多持續引領市場發展，市場佔有率提升至25.3%，百吉福波動下降至17.8%，伊利提升至10.1%，樂芝牛為6.4%，安佳為4.8%，卡夫食品為4%，其余品牌市場佔有率低於3%。

注：2024年數據暫未披露，下同

中國奶酪行業市場集中度

根據行業集中度較高，2023年CR3為53.2%，相比2021年下降了1.7%，CR5為64.4%，相比2021年上升了1.4%，前三企業妙可藍多、百吉福和伊利的市場份額主要被樂芝牛、安佳重新超越，凸顯出了頭部企業成本管控壓力和業務拓展的壓力。2023年CR10為77.1%，相比2021年提升了3.3%，腰部企業的低價走量策略得到有效驗證。

中國奶酪行業龍頭企業競爭力分析

綜合奶酪行業產品品類、品牌影響、研發能力、銷售渠道、盈利能力五個維度，對行業企業競爭力做總體評價。具體來看，從2020年12月內蒙蒙牛與上海妙可藍多訂立股份認購協議后，蒙牛乳業與妙可藍多之間的協同效應更加明顯，雙方發揮各自優勢，在產品生產研發、銷售渠道建設、營銷資源整合、產能佈局優化等多方面深化合作，提升雙方的盈利能力和綜合競爭力。而伊利在行業深耕多年，在研發能力、銷售渠道、品牌影響上也佔據較大競爭優勢。綜合來看，當前，蒙牛、伊利、妙可藍多競爭力較強。

注：最高為★★★★★，最低為★★★☆，☆代表半星，用星級表示企業綜合實力。

根據龍頭企業在產品品類、品牌影響力、研發能力、銷售渠道、產業配套和經營能力的競爭力分析，奶酪行業龍頭企業競爭力評價如下：

中國奶酪行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，上游供應商因奶源集中度較高且依賴進口乳清蛋白而議價能力較強;消費者對價格敏感度低但品牌忠誠度有限，B端採購時具有一定的議價權，C端消費者議價能力強，整體購買者議價能力強;潛在進入者雖受政策紅利吸引，但面臨現有企業渠道壁壘和技術門檻的制約，威脅有限;替代品如傳統乳製品及植物基產品存在分流壓力，存在替代風險;行業內部競爭激烈，頭部企業如妙可藍多、伊利與進口品牌爭奪市場份額，價格戰與產品創新加劇內卷。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國奶酪行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國奶酪行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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