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Ocugen宣佈以2000萬美元的價格直接發行2000萬股股票和2000萬股股票和2000萬股股票

2025-08-09 05:07

奧庫根公司(Ocugen或該公司)(納斯達克股票代碼:OCGN)是失明病基因療法領域的先驅生物技術領導者,今天宣佈,已與全球資產管理公司Janus Henderson Investors簽訂證券購買協議,以購買20,000,000股普通股,並以每股1.00美元的購買價格(2025年8月7日收盤價)購買總計最多20,000,000股普通股的認購證和隨附的認購證。該認購權的行使價為每股1.50美元,可在發行后立即行使,並將於發行之日后兩年到期。當公司普通股的VWAP在過去30個交易日中至少有5個交易日超過每股2.50美元時,公司可以贖回該認購證。

來寶資本市場公司擔任與此次發行相關的獨家承銷代理。

在扣除配售代理費和其他估計發行費用之前,公司的總收益預計約為2000萬美元。如果該等認購權被全額行使,該公司可能會獲得高達3000萬美元的額外總收益。此次發行預計將於2025年8月11日或前后完成,但前提是滿足慣例完成條件。此次發行是根據之前向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的S-3表格(文件號:333-278774)中的有效貨架登記聲明進行的,該聲明於2024年5月1日宣佈生效。發行只能通過招股説明書進行,招股説明書構成與發行相關的有效登記聲明的一部分。公司將向美國證券交易委員會提交有關普通股和認購證股份的招股説明書補充。如果有,與登記直接發行相關的招股説明書補充副本以及隨附的招股説明書可在SEC網站www.sec.gov或從Noble Capital Markets,Inc.獲取,東棕櫚公園路150號,佛羅里達州博卡拉頓110號套房33432。

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