中金快訊 | 中金公司助力PAG完成對鳳祥股份私有化

近日，太盟投資集團（以下簡稱「PAG」）境內子公司（「要約人」）以吸收合併方式完成對山東鳳祥股份有限公司（以下簡稱「鳳祥股份」，股票代碼：9977.HK）的私有化交易，鳳祥股份於7月31日從香港聯交所退市，中金公司擔任要約人獨家財務顧問。

中金公司在港股私有化財務顧問業務領域擁有領先地位，依託過往豐富的港股上市公司併購及私有化項目執行經驗，精準把握客户需求，綜合權衡各方利益，遵循中國境內及香港兩地法規要求為客户量身定製創新性交易方案，並制定縝密的股東溝通策略，助力本次交易在臨時股東大會與H股類別股東大會上分別獲得99.99%和99.90%的高通過率，最終協助知名專業投資機構PAG順利完成對鳳祥股份的私有化。

本次交易是中金公司積極響應國家戰略、深度服務農牧養殖企業的又一典範，有助於服務地方產業優化資源配置、推動區域經濟高質量發展，亦是中金公司港股私有化領域的又一成功實踐，展現了中金公司對香港資本市場情況的深刻理解以及應對複雜交易結構的執行能力。未來，中金公司將繼續秉持「植根中國，融通世界」的理念，持續以豐富的資本市場經驗與一流的專業技術能力，為企業量身定製資本市場解決方案，長期陪伴企業高質量可持續發展。

PAG是一家領先的亞太地區另類資產投資公司，擁有不動產、信貸與市場以及私市股權三大核心業務，為約300家全球機構投資者管理超過550億美元的資產。PAG私市股權投資業務管理的泛亞洲收購基金及成長基金的在管資產逾210億美元。

鳳祥股份是中國最大的白羽肉雞出口商及領先的雞肉食品零售企業之一，主要產品包括深加工雞肉製品、生雞肉製品、雞苗及其他。

(中金公司)