研報掘金丨東方證券：維持傑瑞股份「買入」評級，目標價55.44元

東方證券研報指出，傑瑞股份Q2收入和扣非利潤大幅增長，經營能力上升有望提升公司價值。認為數據背后反映了傑瑞以下3個方面的經營能力變化，並有望在未來為企業帶來更多增長機會。向前看，預期全球的天然氣開支的需求仍將保持景氣，而傑瑞有望繼續提升市場份額，並帶來訂單的持續增長。公司新簽訂單充沛，25H1公司新訂單98.81億元，同比增長37.65%，看好公司25-26年的業績。上調公司2025-2027年歸母淨利潤分別為31.53、38.18、44.64億元（原值30.75、36.36、42.25億元），參考可比公司估值，給予公司25年18xPE，對應目標價55.44元，維持「買入」評級。