【A股收評】指數微調個股分化，雅下水電概念捲土重來！

8月8日，三大指數微調，截至收盤，滬指跌0.12%，深成指跌0.26%，創業板跌0.38%，科創50指數跌1.39%，兩市超2300只個股上漲，滬深兩市今日成交額約1.71萬億元。

此前熱門的雅下水電、工程機械概念股今日表現出眾，深水規院（301038.SZ）漲20%，西藏天路（600326.SH）、柳工（000528.SZ）、三一重工（600031.SH）、中聯重科（000517.SZ）均上漲。

消息面上，據中國工程機械工業協會對挖掘機主要製造企業統計，2025年7月銷售各類挖掘機17138台，同比增長25.2%。其中國內銷量7306台，同比增長17.2%；出口量9832台，同比增長31.9%。2025年1—7月，共銷售挖掘機137658台，同比增長17.8%。國泰海通證券認為，隨着逆周期財政政策逐步發力和行業周期性向上，國內挖掘機銷量增速有望繼續回升。

軌交設備概念午后走強，交大鐵發（920027.BJ）漲23.73%，金鷹重工（301048.SZ）漲20%，鐵科軌道（688569.SH）、晉西車軸（600495.SH）大漲。

天眼查工商信息顯示，近日，新藏鐵路有限公司成立，法定代表人為馬殷軍，註冊資本950億人民幣，經營範圍含建設工程施工、建設工程監理、鐵路運輸基礎設備製造、公共鐵路運輸、餐飲服務、住宿服務、房地產開發經營、旅遊業務、工程管理服務、對外承包工程、信息諮詢服務等。股東信息顯示，該公司由中國國家鐵路集團有限公司全資持股。

反內卷的鋼鐵板塊亦走強，八一鋼鐵（600581.SH）漲10%，沙鋼股份（002075.SZ）漲超6%，重慶鋼鐵（601005.SH）、柳鋼股份（601003.SH）、首鋼股份（000959.SZ）、三鋼閩光（002110.SZ）、華菱鋼鐵（000932.SZ）上漲。

消息上，國泰海通發佈研報稱，需求有望逐步觸底，供給端即便不考慮供給政策，目前鋼鐵行業虧損時間已經較長，供給的市場化出清已開始出現，預期鋼鐵行業正在逐步走出底部。而若供給政策落地，行業供給的收縮速度更快，行業上行的進展將更快展開。

醫療器械板塊表現不俗，賽諾醫療（688108.SH）一字漲停20%，尚榮醫療（002551.SZ）漲10%，樂普醫療（300003.SZ）漲近7%，大博醫療（002901.SZ）、科華生物（002022.SZ）上漲。

消息面，近日，國家醫保局發佈公告：堅持「穩臨牀、保質量、防圍標、反內卷」的原則，會同相關部門優化完善集採措施，指導國家組織藥品聯合採購辦公室積極推進第十一批國家組織藥品集採。

中信證券研報稱，近來高層多次明確提出「反內卷」、「集採優化不再唯低價論」等原則，支持創新葯械產業發展，產業政策拐點信號明確，醫療器械板塊估值和業績有望迎來修復。

跌幅榜上，AI概念、算力板塊走弱，當虹科技（688039.SH）跌超10%，用友網絡（600588.SH）跌超8%，金山辦公（688111.SH）跌超6%，優刻得（688158.SH）亦下挫。

半導體、證券、軍工股亦走弱，北方長龍（301357.SZ）大跌超11%，阿石創（300706.SZ）、東方財富（300059.SZ）均下挫。

 作者|飛魚