8月8日操盤必讀：影響股市利好或利空消息

影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、8月7日，標普國際信用評級公司發佈報告，決定維持中國主權信用評級「A+」和展望「穩定」不變。財政部有關負責同志表示，很高興看到標普作出維持中國主權信用評級和展望穩定的決定，標普報告對中國經濟增長韌性和債務管控成效高度認可，體現了對中國經濟向好前景的信心。

　　2、昨日外交部發言人郭嘉昆答記者問。記者提問稱，美國司法部稱，兩名中國公民被指控違反美出口限制，向中國出口英偉達公司製造的先進人工智能芯片。郭嘉昆表示，中方一貫反對美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，對中國進行惡意封鎖和打壓。美方應切實保障中國公民的正當合法權益。

　　3、央行公告，為保持銀行體系流動性充裕，今日，中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展7000億元買斷式逆回購操作，期限為3個月（91天）。

　　4、據報道，8月7日下午，柬泰雙方就停火監督機制及后續安排達成共識。外交部發言人表示，中方對此表示歡迎。中方秉持公道公允立場，支持柬泰雙方加強溝通、妥處分歧，支持以「東盟方式」推動政治解決，願繼續為柬泰和平解決邊境爭端發揮建設性作用。

　　行業新聞

　　1、中國央行數據顯示，中國7月末黃金儲備報7396萬盎司（約2300.41噸），環比增加6萬盎司（約1.86噸），為連續第9個月增持黃金。

　　2、工信部等七部門近日發佈關於推動腦機接口產業創新發展的實施意見。意見提出，到2027年，腦機接口關鍵技術取得突破，初步建立先進的技術體系、產業體系和標準體系。其中還提出，突破關鍵腦機芯片。研發用於植入腦機接口的高精度手術機器人，突破亞微米級精度控制與動態調整技術，提升區域精準實時成像與三維重建能力。

　　3、截至8月7日，今年以來南向資金累計淨買入8945.28億港元，相當於2024年全年總額的111%，再創歷史新高。南向資金已連續三個交易日淨買入，淨買入金額分別為234.26億港元、94.85億港元、6.61億港元。

　　4、全球首家俱身智能機器人4S店——Robot Mall將於8月8日正式營業。與汽車的4S店相似，這家機器人4S店同樣集機器人「銷售、零配件供應、售后服務、信息反饋」等功能於一體。

　　5、中國銀行間市場交易商協會發布關於加強銀行間債券市場承銷報價自律管理的通知。其中提到，強化承銷報價內部管理。主承銷商應建立、健全債券承銷報價內部管理制度，不得以低於成本的承銷費報價參與債券項目競標。

　　6、湖北省政府新聞辦舉行購在中國·2025「千縣萬鎮」新能源汽車消費季（湖北站）新聞發佈會，省商務廳黨組成員、副廳長李曉燕介紹，活動期間，湖北省計劃於8月下旬開始發放2025年「惠購湖北」暑期零售餐飲消費券，總規模1億元。

　　公司新聞

　　1、上緯新材公告，上半年淨利潤2990.04萬元，同比下降32.91%。

　　2、中芯國際公告，第二季度營收22.1億美元，同比增長16%。預計第三季度收入環比增長5%至7%，毛利率18%至20%之間。

　　3、賽力斯公告，7月新能源汽車銷量44581輛，同比增長5.7%。

　　4、通富微電公告，大基金減持1314.24萬股，持股比例降至6.91%。

　　5、中國移動公告，上半年淨利潤842億元，中期派息每股2.75港元。

　　6、華虹半導體發佈業績，預計第三季度銷售收入6.2億美元至6.4億美元之間，毛利率10%至12%之間。

　　7、道氏技術（維權）公告，將與共濟科技、芯培森就原子級科學計算算力業務開展深度合作。

　　8、東方生物在互動平臺表示，基孔肯雅熱檢測試劑主要銷往非洲、南美、東南亞、南亞等地區。

　　9、*ST金泰（維權）公告，兩議案未獲董事會通過，多名董事明確反對公司對監管問詢函的回覆。

　　10、碩貝德公告，截至本公告披露日，公司有給臺灣客户送樣服務器液冷板等散熱產品。

　　11、京新葯業公告，與Gedeon Richter Plc.簽署專利許可協議。

　　12、步長製藥公告，控股子公司瀘州步長與GOODFELLOW簽署《獨家供應協議》。

　　環球市場

　　1、美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.51%，納指漲0.35%，標普500指數跌0.08%，納斯達克中國金龍指數收漲0.95%，熱門中概股多數上漲。

　　2、COMEX黃金期貨收漲1.44%，報3482.7美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲1.66%，報38.53美元/盎司。

　　3、WTI原油期貨收跌0.73%，報63.88美元/桶。布倫特原油期貨收跌0.69%，報66.43美元/桶。

　　投資機會參考

　　1、人工智能技術迅猛發展浪潮中，這類產品正推動產業邊界重構

　　據報道，從大模型，到具身智能，再到智能體，近3年的世界人工智能大會一年一個熱點。今年世界人工智能大會，首發、首秀的智能體令人目不暇接。據瞭解，過去3個月涌現的智能體相關產品，超過了去年全年的總和，這場科技行業的「奧運會」纔剛剛開始。

　　Al Agent的興起並非偶然。大模型、算力供給、能源供給、開源、生態系統和產業應用的同步發展，共同「託舉」起AI Agent的誕生，成為當前最值得關注的技術趨勢之一。在人工智能技術迅猛發展的浪潮中，AI Agent正加速從工具屬性向產業智能體的核心引擎躍遷，推動產業邊界重構。數據顯示，作為今年最受矚目的技術之一，全球智能體市場規模已突破50億美元，年增長率高達40%。中航證券認為，大模型進入智能體執行時代，AI應用落地與政策支持共振加速。2025年將是AI Agent能力平臺化元年，國內外大模型能力從「內容生成」躍遷至「流程代理」，技術範式躍遷與商業價值轉化正同步加速。在開源生態繁榮、政策全鏈支持、應用落地提速的背景下，建議重點關注以下兩類投資主線：①大模型開發與AI Agent能力提供商；②AI落地場景平臺與消費端應用企業。

　　2、傅利葉正式發佈全尺寸人形Care-bot GR-3

　　據媒體報道，上海具身智能企業傅利葉正式發佈全尺寸人形Care-bot GR-3，主打交互陪伴以及「可觸摸」特性。GR-3是傅利葉GRx系列第三代智能人形機器人，身高165cm，重71kg，搭載自研高性能一體化執行器及12自由度靈巧手，全身共有55個自由度，支持更擬人化的肢體表達，通過柔膚軟包覆材設計與全感交互系統。

　　第二屆中國人形機器人與具身智能產業大會發布的《2025人形機器人與具身智能產業研究報告》顯示，2025年，中國具身智能市場規模預計達52.95億元，佔全球約27%；人形機器人市場規模預計達82.39億元，佔全球約50%。太平洋證券認為，隨着AI大模型的迭代以及硬件技術的突破，有望加速人形機器人產業化落地。

　　3、光伏行業有望在政策的助推下落實相關改革舉措

　　據媒體報道，國家發展改革委、市場監管總局研究起草了《價格法修正草案（徵求意見稿）》，並於近期面向社會公開徵求意見。為充分反映光伏行業企業訴求，中國光伏行業協會現向各單位公開徵集對《價格法修正草案（徵求意見稿）》的意見和建議，請各有關單位結合光伏行業實際情況，重點從價格行爲規範、價格調控機制、價格監督檢查、法律責任及其他等方面，提出對草案的修改意見、建議及理由。

　　國泰海通證券認為，近期多部門表示要加快破除「內卷式」競爭，政策的重視程度高。光伏行業有望在政策的助推下落實相關改革舉措，板塊具備持續性佈局的機會。

　　4、AI驅動下的該行業發展供需對接會將召開，機構稱其是國產算力發展之基

　　據深芯盟官微，8月19日，爲了推動深圳市和龍華區半導體制造和IC設計的產業升級，加強產業鏈上下游的交流與協作，由深圳市發展和改革委員會指導，深圳市半導體與集成電路產業聯盟等主辦「AI驅動下的先進封裝與測試發展供需對接會」即將在深圳拉開帷幕。

　　東吳證券研報指出，先進封裝是國產算力發展之基，有望乘國產算力之東風。GPU、CPU超算和基站的封裝中需要用到CoWoS技術；無線芯片和基帶芯片的封裝需要用到Fan-out技術；而HBM或者3DNAND則需要用到熱壓鍵合或混合鍵合技術，先進封裝是國產算力發展之基。而在產能相對掣肘的背景下，國產先進封裝供給的重要性日益提升。海外算力已經迎來了Token數消耗的快速增長，在AI應用爆發的當下，東吳證券認為國產算力也將復刻這一路徑，則作為基石的先進封裝有望乘上東風。市場規模方面，根據前瞻產業研究院測算，隨着我國集成電路以及光電子器件下游需求增加，預計我國2029年先進封裝市場規模將達到1340億元，複合平均增速為9%。

停復牌

　　無

公告速遞

　　【熱點】

　　長城軍工：公司股票擊鼓傳花效應十分明顯，交易風險極大。

　　碩貝德：有給臺灣地區客户送樣服務器液冷板等散熱產品，目前正在測試中。

　　五連板中馬傳動：公司所生產的新能源汽車減速器主要用於新能源汽車，不涉及機器人業務。

　　福日電子：子公司為服務機器人產品提供JDM/OEM服務，其營收佔公司營收比例不足1%。

　　淳中科技：公司業務不涉及液冷服務器的生產製造，僅參與液冷測試平臺等測試環節。

　　東芯股份：上海礪算的相關芯片產品並非應用於大模型算力集羣等相關場景。

　　【業績】

　　甘李藥業：上半年歸母淨利潤6.04億元，同比增長101.96%。

　　禾望電氣：上半年歸母淨利潤2.43億元，同比增長56.79%。

　　克明食品：控股子公司興疆牧歌7月生豬銷售收入環比下降38.92%。

　　新洋豐：上半年淨利潤同比增長28.98%。

　　容知日新：上半年歸母淨利潤1423.55萬元，同比增長2063.42%。

　　新經典：上半年淨利潤4687.63萬元，同比下降48.5%。

　　【增減持】

　　力諾藥包：股東擬減持不超3%公司股份。

　　咸亨國際：高盛亞洲戰略擬減持公司不超3%股份。

　　恆基達鑫：控股股東擬減持不超3%公司股份。

　　恆立液壓：申諾科技擬減持公司不超3%股份。

　　【合同中標】

　　源傑科技：收到客户1.41億元大功率激光器芯片產品採購訂單。

　　立中集團：子公司近日獲得兩個客户項目定點，預計項目周期內銷售額合計約16.43億元。

責任編輯：韋子蓉