分析師：隨着Freenome交易鞏固未來，精確科學公司失去了收購機會

Exact Sciences Corp.（紐約證券交易所代碼：EXAS）周四報告2025年第二季度每股收益虧損1美分，高於一年前的9美分，超過了分析師普遍預期的19美分虧損。

收入增至8.11085億美元，超過了7.7434億美元的共識。

按報告收入和核心收入計算，銷售額增長了16%，其中篩查收入為6.28億美元，精密腫瘤學收入為1.83億美元。

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毛利率69%，調整后毛利率72%。

此外，Exact Sciences分享了其內部版本的結直腸癌（CRC）血液測試的初步結果，顯示CRC的敏感性為73%，APL的敏感性為14%，特異性為90%。

該分析的內部測試和評估正在進行中。

Exact Sciences將2025財年銷售指引從30.7億至31.2億美元上調至31.3億美元至31.7億美元，而共識為30.99億美元。

該指引包括篩查部門銷售額預測為24.4億至24.7億美元，而之前的指引為23.9億至24.3億美元。

精密腫瘤學的銷售額預計為6.9億美元至7億美元，而之前的指導為6.8億美元至6.95億美元。

該公司預計2025年調整后EBITDA為4.55億美元至4.75億美元，高於之前4.25億美元至4.55億美元的指引。

Exact Sciences周四同意在美國獲得Freenome基於血液的單指徵結直腸癌（CRC）篩查測試當前和未來版本的獨家使用權。

前瞻性PREEMPT研究的完整結果最近發表在《美國醫學會雜誌》上。

結果顯示，Freenome的第一版測試對CRC的敏感性為81%，對晚期癌前病變（APL）的敏感性為14%，特異性為90%。

Freenome最近向FDA提交了上市前申請的最后一個模塊。一旦獲得最終臨牀驗證數據，Freenome計劃向FDA提交一份補充材料，以進行下一代測試。

威廉·布萊爾（William Blair）寫道，投資者最關注的是收購Freenome當前和未來的血液結直腸癌（CRC）篩查測試的獨家權利。

宣佈這一消息之際，該公司的血液CRC檢測在關鍵試驗中未達到預期。分析師安德魯·布拉克曼（Andrew Brackmann）指出，股價走低，這代表着建倉或加倉的機會。

威廉·布萊爾（William Blair）指出，Freenome的交易有助於該公司更快地從這些檢測中賺錢，減少競爭對手的威脅，並緩解投資者對基於血液的CRC檢測可能會減緩其篩查業務增長的擔憂。

它鞏固了該公司作為無創性CRC篩查領域頂級參與者的地位。威廉還預計今年晚些時候和2026年這一數字將有所改善。威廉·布萊爾重申了「跑贏大盤」評級。

巴克萊銀行維持其超重評級，但將價格預測從65美元下調至55美元。同樣，RBC Capital維持了對Exact Sciences的行業表現評級，將其價格預測從54美元下調至46美元。最后，瑞銀重申了對該公司的中立立場，將價格預測從61美元下調至53美元。

價格走勢：周四最后一次檢查時，EXAS股價下跌12.3%，至41.13美元。

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照片來自Shutterstock的Faces Portrait