中金快訊 | 中金公司獨家保薦「東陽光藥」港股介紹上市並同步完成其子公司港股私有...

8月7日，廣東東陽光藥業股份有限公司（以下簡稱「東陽光藥」，股票代碼：6887.HK）正式在香港聯交所主板掛牌上市。東陽光藥通過新發行H股（以介紹方式上市）作為換股對價，通過吸收合併方式私有化其香港上市子公司宜昌東陽光長江藥業股份有限公司（以下簡稱「東陽光長江藥業」，股票代碼：1558.HK），實現醫藥板塊一體化。中金公司在本項目中擔任東陽光藥港股私有化交易要約人獨家財務顧問、H股介紹上市的獨家保薦人。

本次交易是中金公司在港股通過併購方式實現介紹上市領域的又一代表性作品，亦是港股市場首單「非上市公司以吸收合併方式私有化H股上市公司+介紹上市」項目，為同類交易提供了可參考的全新交易範式。

中金公司作為本次私有化交易的要約人獨家財務顧問、介紹上市獨家保薦人，組建了富有行業經驗及產品經驗的全方位服務團隊，全面發揮總協調作用和專業能力助力本次交易順利完成。

• 全新模式

本項目開創了港股市場「非上市公司以吸收合併方式私有化H股上市公司+介紹上市」同步推進的先河，助力資本市場創新。中金公司憑藉在港股私有化領域領先的項目經驗及卓越服務能力，主導了本次交易，助力東陽光藥實現醫藥板塊一體化。東陽光藥將成為集藥品研發、生產及銷售於一體化的全球領先的綜合性製藥公司，進一步發揮規模效應及協同優勢以釋放更大增長潛力。

• 高效統籌

中金公司設計創新性方案滿足各方訴求，全方位把控境內外工作條線，統籌方案設計、股東溝通、監管協同及信息披露，推進交易涉及的多部門、多流程有序高效協同，助力交易順利推進。本次交易為換股吸收合併複雜方案，需同時溝通要約人及標的股東，在此背景下，中金公司全程統籌雙方股東協調，創新設計並平衡了交易方案、交易價格等諸多關鍵要素，推動交易高效執行，體現了專業的溝通能力及項目統籌能力。

• 投行+投資聯動

中金公司憑藉對行業的深刻理解及對客户的長期深度服務經驗，充分梳理本次項目投資亮點、交易協同效應及交易雙方未來發展戰略，實現東陽光長江藥業臨時股東大會及H股類別股東大會上關於本次項目的議案均獲得超過99%的高票通過。中金資本是中國領先的私募投資管理機構之一，作為中金公司的私募投資基金業務運營平臺，旗下的基金2021年完成對東陽光藥的投資佈局，在資源對接、產品研發、BD交易等方面對企業進行全方位賦能。中金投行和中金資本形成體系內高效協同，深度挖掘企業價值，充分發揮「中金一家」業務協同優勢。

本次項目是中金公司以創新方案服務醫藥企業資本運作的又一經典案例。未來，中金公司將繼續堅持以金融服務實體經濟，助力企業通過資本運作提升綜合競爭力，為資本市場創新及產業高質量發展貢獻力量。

東陽光藥是一家綜合性製藥公司，從事藥物的研發、生產和商業化，專注於創新葯，並涉及改良型新葯、仿製藥和生物類似藥。以銷售收入計，過去五年在中國抗病毒藥物市場排名第一。東陽光藥以自主研發為驅動，截至2024年12月31日，研發團隊超1,100人，已申請發明專利2,446項。根據弗若斯特沙利文數據，2014年至2023年期間，東陽光藥中國專利公開數量、授權專利公告數量在中國醫藥企業中排名第一。

(中金公司)