新股申購 | 「減肥藥概念」 銀諾醫藥-B一手入場費3773.68港元，引入邁富時等基石投資者

華盛資訊8月7日消息，銀諾醫藥-B $02591.HK 今日起招股，每股招股價18.68港元，每手200股，一手入場費3773.68港元，預期將於8月15日掛牌上市。

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 銀諾醫藥-B：「減肥創新葯」研發企業

• 發售比例：擬全球發售3655.64萬股H股，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%
• 發售價格：18.68港元，每手買賣單位200股，一手入場費3773.68港元
• 發售日期：8月7日-8月12日
• 上市日期：8月15日
• IPO保薦人：中信證券、中金公司

公司簡介

銀諾醫藥成立於2014年，是一家科學驅動的生物製藥公司，致力於為代謝性疾病患者提供高質量藥品。公司的管線目前包括正在開發用於治療肥胖和超重及代謝功能障礙相關性脂肪性肝炎(MASH)的核心產品依蘇帕格魯肽α，以及五款處於臨牀前階段的候選藥物。

公司首個管線產品依蘇帕格魯肽α（曾用名：蘇帕魯肽，商品名：怡諾輕）於2025年1月份獲中國國家藥品監督管理局批准上市，成為我國首個國產原研的人源化長效GLP-1受體激動劑產品，將惠及更多的糖尿病患者。公司同時在開發依蘇帕格魯肽α減肥和代謝功能障礙相關的脂肪性肝炎適應症，以滿足這些疾病領域巨大的未滿足治療需求。

基石投資者

銀諾醫藥已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發售價認購總金額為1000萬美元(或約7850萬港元)的若干數目的發售股份。根據發售價每股發售股份18.68港元，基石投資者將認購的發售股份總數將為420.1萬股。基石投資者包括駿升環球有限公司(「駿升」，由獨立第三方LI Guozhen全資擁有)、邁富時( $02556.HK )、Ginkgo Fund、個人投資者鄧海峰、以及個人投資者黎慧鳳。

募資用途

籌資用途方面，銀諾醫藥預計全球發售所得款項淨額約6.101億港元（假設超額配股權並無獲行使，以發售價18.68港元計算）。根據招股書，銀諾醫藥擬將全球發售募集資金用於下述用途：

• 約90.0%將用於正在進行及計劃中的臨牀試驗以及核心產品依蘇帕格魯肽α的計劃商業化上市
• 以及約10.0%將用於營運資金及一般公司用途。

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。