8月7日操盤必讀：影響股市利好或利空消息

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影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《整治形式主義為基層減負若干規定》，併發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行。通知指出，形式主義、官僚主義是頑瘴痼疾，必須下大力氣堅決糾治。基層是貫徹落實黨中央決策部署的「最后一公里」，不能被形式主義、官僚主義束縛手腳。

　　2、市場預計，7月政府債支撐新增社融同比多增，替代效應或使貸款新增規模轉負，但增速仍較高。其中，市場機構對7月新增人民幣貸款的預測中值為-0.3萬億元；對7月新增社融的預測中值為1.51萬億元。貨幣增速方面，低基數下財政支出加大，多家市場機構預計M1及M2同比增速或小幅上升。物價方面，市場預計7月CPI同比增速或再度負增長，預測中值為-0.1%，PPI同比降幅或較上月收窄，市場機構預測中值為-3.4%。

　　3、據媒體報道，印度總理莫迪將於8月31日至9月1日訪問中國並出席上海合作組織天津峰會。

　　4、9月29日起，韓國將針對中國團隊遊客實行臨時免籤政策。

　　5、8月6日，外交部發言人郭嘉昆答記者問。記者提問稱，烏克蘭總統澤連斯基稱，烏軍記錄了來自中國、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、巴基斯坦和部分非洲國家的僱傭兵在哈爾科夫方向參與俄對烏戰鬥的情況。郭嘉昆表示，中方已多次發佈安全提醒，要求中國公民遠離武裝衝突區域，避免以任何形式捲入衝突，尤其應避免參加任何一方軍事行動。

　　行業新聞

　　1、8月5日中午12 點，一款保底利率2.0%的分紅型增額壽險產品突然宣告下架，上演「閃電停售」。中國保險行業協會7月25日公佈的預定利率研究值為1.99%，這一數值觸發了人身險預定利率調整及產品調整機制。隨后，多家大型保險公司發佈產品切換通知，明確普通型、分紅型、萬能型產品的預定利率最高值將分別調整為 2.0%、1.75%、1.0%，產品切換時間點確定為8月31日。

　　2、理想汽車、中國汽研、東風柳汽就理想i8碰撞測試相關事件相關情況達成一致，發佈聯合聲明。三方共同倡議：嚴守自律底線，共塑良性競合：呼籲汽車行業嚴格自律，在產品研發、測試驗證及宣傳推廣中，恪守誠信原則與商業道德，杜絕諸如貶損性對比等任何形式的不當競爭行為。檢測認證機構應堅守專業準則，確保測試流程科學嚴謹，信息發佈真實、準確、完整共同維護風清氣正的市場秩序。

　　3、交通運輸部、財政部、自然資源部印發《新一輪農村公路提升行動方案》，其中提到，到2027年，全國完成新改建農村公路30萬公里，便捷高效、普惠公平的農村公路網絡基本建成。

　　4、截至8月5日，A市場融資融券余額達2萬億元，這是自2015年7月1日以來再次突破這一關口。具體來看，滬市兩融余額10192.27億元，深市兩融余額9748.10億元，北交所兩融余額62.22億元。

　　5、香港交易所公佈數據顯示，證券市場市價總值於2025年7月底為44.9萬億元，較去年同期的31.1萬億元上升44%。

　　6、上海市人民政府辦公廳印發《上海市具身智能產業發展實施方案》。其中提到，到2027年，實現具身模型、具身語料等方面核心算法與技術突破不少於20項；建設不少於4個具身智能高質量孵化器，實現百家行業骨干企業集聚、百大創新應用場景落地與百件國際領先產品推廣，我市具身智能核心產業規模突破500億元。

　　7、據國家電網最新消息：8月4日至6日，國家電網公司經營區用電負荷連續三天創歷史新高，最大負荷達12.33億千瓦，較去年11.80億千瓦的極值增長5300萬千瓦。

　　8、中國光伏行業協會發布通知稱，國家發展改革委、市場監管總局研究起草了《價格法修正草案（徵求意見稿）》，並於近期面向社會公開徵求意見。為充分反映光伏行業企業訴求，中國光伏行業協會現向各單位公開徵集對《價格法修正草案（徵求意見稿）》的意見和建議，請各有關單位結合光伏行業實際情況，重點從價格行爲規範、價格調控機制、價格監督檢查、法律責任及其他等方面，提出對草案的修改意見、建議及理由。

　　公司新聞

　　1、賽諾醫療公告，子公司產品獲美國FDA突破性醫療器械認定。

　　2、百濟神州公告，上半年淨利潤4.5億元，同比扭虧為盈。預計2025年營業收入將介於人民幣358億元至381億元之間。

　　3、皓元醫藥公告，蘇信基金擬減持公司不超3%股份。

　　4、中信證券公告，華夏基金上半年淨利潤11.23億元。

　　5、菲林格爾公告，股價異動期間總裁劉敦銀減持8600股。

　　6、孚能科技在互動平臺表示，已於近日完成向某頭部人形機器人客户送樣硫化物全固態電池。

　　7、仙鶴股份公告，擬110億元投建林漿紙用一體化高性能紙基新材料項目。

　　8、*ST東通（維權）公告，實際控制人、董事長黃永軍因涉嫌信息披露違法違規被中國證監會立案。

　　9、科創新源公告，數據中心散熱結構件業務仍處於客户開拓和產品認證階段，該業務模塊收入佔比較低。

　　10、上海三毛公告，下屬進出口貿易、安防服務、物業園區租賃板塊業務有序開展。

　　11、東方國信（維權）公告，控股股東8月5日減持268萬股公司股份。

　　12、河化股份公告，銀億控股100%股權擬轉讓給北京勝頂或其指定方，股票復牌。

　　13、分眾傳媒公告，擬83億元購買新潮傳媒100%股權。

　　14、科瑞技術公告，股東擬合計減持不超3.03%公司股份。

　　15、浦發銀行發佈業績快報，上半年淨利潤297.37億元，同比增長10.19%。

　　環球市場

　　1、美股三大指數集體收漲，道指漲0.19%，納指漲1.21%，標普500指數漲0.73%，納斯達克中國金龍指數收漲0.93%，熱門中概股多數上漲。

　　2、COMEX黃金期貨收跌0.08%，報3431.8美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲0.3%，報37.935美元/盎司。

　　3、WTI原油期貨收跌1.24%，報64.35美元/桶。布倫特原油期貨收跌1.11%，報66.89美元/桶。

　　投資機會參考

　　1、AI醫療或將迎來新一波產業革新的機遇

　　據媒體報道，近日，國家發展改革委正式批覆，由復旦大學附屬中山醫院承擔建設「國家人工智能應用中試基地（醫療領域臨牀醫學科研方向）」的任務。該基地以「聚焦臨牀科研、破解行業痛點、構建生態標杆」為核心定位，致力於打造覆蓋「研發-測試-驗證-應用」全鏈條的創新支撐平臺。在具體應用層面，該基地將面向醫學科研、智能診療能力提升，智能醫療器械開發，智能醫用機器人研發等方向，落地不少於49個特色應用場景，併發布超過10項配套標準規範。

　　信達證券認為，「人工智能+」或將成為引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性引擎，而AI醫療或將迎來新一波產業革新的機遇。在AI醫療應用方面，可以關注：①AI+製藥；②AI+醫療大模型；③AI+影像；④AI+醫檢；⑤AI+醫藥電商/精準營銷；⑥AI+基因測序。

　　2、行業會議將召開，近幾年全固態電池發展顯著加速

　　行業媒體報道，「2025（第二屆）中國固態電池技術產業發展大會」將於2025年8月11-13日在杭州舉辦。

　　招商證券表示，近幾年全固態電池發展顯著加速，主流參與者紛紛開始大力度投入。寧德時代預計2027年全固態小批量生產，30年前后有望大批量應用。比亞迪弗迪電池研發硫化物複合電解質體系，預計2027年小批量裝車、2030年大規模量產，目前已實現中試線生產。車企方面，上汽、廣汽、奇瑞、比亞迪、東風等車企預計26年開始陸續實現全固態電池裝車。此外evtol，機器人等新興市場，也帶來了固態電池的邊際需求。

　　3、機構表示看好電力板塊迎來盈利改善和價值重估

　　國網四川省電力公司官微8月5日晚間消息，連日來，受持續高温晴熱天氣影響，空調等降温負荷激增。8月4日21時21分，四川電網最大用電負荷達到7356萬千瓦，這是今年第3次創下歷史新高，較去年最大負荷6929萬千瓦，增長了6%。當前，四川電網運行平穩，供電安全可靠。目前，四川電網全網總裝機1.5億千瓦，水電、新能源、火電等各類電源實現應發盡發，省外購電能購盡購。

　　中電聯預測2025年全社會用電量同比增長5%~6%。信達證券公用事業團隊認為，國內歷經多輪電力供需矛盾緊張之后，煤電頂峰價值凸顯，同時在電力市場化改革的持續推進下，電價趨勢有望穩中小幅上漲，看好電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。國投證券公用事業團隊認為，夏季用電需求增加推動氣電需求提升，疊加全國居民順價政策持續推進情況，看好居民氣量佔比較高的全國性燃氣公司。

　　4、人形機器人等領域需求高增，這類工藝或迎來藍海市場

　　機構指出，隨着人形機器人、AI終端設備、智能穿戴設備、高端消費電子、高端製造等行業發展和升級，對高精度、高複雜性、高強度等零件需求進一步提升，MIM工藝在精密、複雜、關鍵零部件生產中的優勢將得以進一步凸顯，上述領域需求高增，MIM工藝或迎來藍海市場。

　　MIM（Metal Injection Molding，金屬粉末注射成型）是一種生產複雜精密零件的「近淨成形」的先進製造技術。開源證券指出，MIM可用材料包括鈦合金、不鏽鋼、鐵基合金、液態金屬、軟磁複合材料等，可用於靈巧手精密配件、連桿與關節軸、減速器柔輪、電機定子、傳感器支架、連接件等組件。可以實現精度與成本的完美平衡，在一些小型複雜結構件擁有規模化生產能力。

停復牌

　　【停牌】

　　603389 *ST亞振

　　000627 *ST天茂

　　【復牌】

　　000953 河化股份

公告速遞

　　【熱點】

　　*ST亞振：股票交易異常波動，8月7日起停牌覈查。

　　【業績】

　　盛美上海：上半年歸母淨利潤6.96億元，同比增長56.99%。

　　順博合金：上半年淨利潤1.77億元，同比增長110.56%。

　　鵬鼎控股：7月合併營業收入為30.02億元，同比增加12.28%。

　　百濟神州：上半年歸母淨利潤4.5億元，同比扭虧。

　　【增減持】

　　天洋新材：珠海橫琴財東基金擬減持公司不超3%股份。

　　皓元醫藥：蘇信基金擬減持公司不超3%股份。

　　漱玉平民：控股股東擬減持不超2%公司股份。

　　晶升股份：鑫瑞集誠擬減持公司不超3%股份。

　　天能重工：股東擬減持不超2.94%公司股份。

　　【回購】

　　塔牌集團：擬5000萬元—1億元回購公司股份。

　　【股權變動】

　　江南水務：擬公開掛牌轉讓浦發村鎮銀行8%股權。

　　凱爾達：股東擬詢價轉讓公司5%股份。

　　【重大投資】

　　仙鶴股份：擬約110億元投建林漿紙用一體化高性能紙基新材料項目。

　　中船科技：子公司擬57.12億元投建130萬千瓦風電項目。

　　片仔癀：子公司擬出資2億元參投高鑫潤信基金。

　　【併購重組】

　　天陽科技：正在籌劃購買通聯金服及相關公司部分股權。

　　華西股份：擬9000萬元收購協豐棉麻100%股權。

　　【再融資】

　　光明地產：擬申請註冊發行不超40億元中期票據。

　　華發股份：向特定對象發行可轉債申請獲證監會同意註冊批覆。

　　【其他】

　　安旭生物：擬使用不超40億元暫時閒置自有資金進行現金管理。

　　*ST東通：董事長黃永軍涉嫌信息披露違法違規被證監會立案。

責任編輯：王其霖