ONEOK宣佈發行30億美元票據

俄克拉荷馬州圖爾薩2025年8月6日/美通社/--ONEOK，Inc. (NYSE：OKE）今天宣佈，已對發行30億美元優先票據進行定價，其中包括：

扣除承銷折扣、佣金和發行費用后，此次發行的淨收益預計約為29.6億美元。ONEOK打算用此次發行的淨收益償還其所有未償還的商業票據，並在到期時全額償還9月到期的優先票據15，2025，連同任何應計及未付利息至還款日期。ONEOK打算將此次發行的任何剩余淨收益用於一般企業用途，其中可能包括償還未償還債務，包括回購或贖回現有票據。ONEOK預計此次發行將於2025年8月12日左右結束，但需滿足慣例成交條件。

瑞穗證券美國有限責任公司、德意志銀行證券公司、PNC資本市場有限責任公司、TD Securities（USA）LLC、Truist Securities，Inc.、CIBC世界市場公司，MUFG證券美洲公司，RBC Capital Markets，LLC、Scotia Capital（USA）Inc.、SMBC日興證券美國公司和Wells Fargo Securities，LLC擔任此次發行的聯合簿記管理經理。

巴克萊資本公司，Blaylock Van，LLC，美國銀行證券公司，花旗集團全球市場公司，高盛有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利有限責任公司、地區證券有限責任公司、羅伯茨瑞安公司和美國Bancorp Investments，Inc.正在擔任此次發行的聯合經理。

本新聞稿既不是出售要約，也不是收購任何這些證券的要約的招攬，並且在任何此類要約、招攬或出售非法的司法管轄區中不構成要約、招攬或出售。

與票據相關的登記聲明此前已提交給美國證券交易委員會（SEC），並根據其規則生效。ONEOK通過招股説明書和招股説明書補充書（作為註冊聲明的一部分）向公眾提供了票據。

招股説明書和招股説明書補充書的副本可從以下地方獲得：

瑞穗證券美國有限責任公司收件人：債務資本市場1271 Avenue of the Americas New York，NY 10020電話：1 - 866 - 271 - 7403

德意志銀行證券公司1哥倫布圓環紐約，NY 10019電話：1 - 800 - 503 - 4611

PNC Capital Markets LLC PNC Plaza大廈300 Fifth Avenue，10 th Floor Pittsburgh，PA 15222電話：1 - 855 - 881 - 0697

道明證券（美國）有限責任公司1 Vanderbilt Ave，11 th Floor New York，New York 10017電話：1 - 855 - 495 - 9846

Truist證券公司740 Battery Avenue SE Atlanta，GA 30339電話：1 - 800 - 685 - 4786

註冊聲明書和招股説明書補充書的電子副本以及基本招股説明書可在SEC網站www.sec.gov上獲取。

在ONEOK（紐約證券交易所代碼：OKE），我們提供對不斷進步的世界至關重要的能源產品和服務。我們是一家領先的中游運營商，提供收集、加工、分級、運輸、儲存和海洋出口服務。通過我們約60，000英里的管道網絡，我們運輸天然氣、液化天然氣（NGL）、精煉產品和原油，有助於滿足國內和國際能源需求，促進能源安全，並提供當今和未來所需的安全、可靠和負責任的能源解決方案。作為北美最大的綜合能源基礎設施公司之一，ONEOK正在提供改變美國和世界各地人們生活的能源。

ONEOK是一家總部位於俄克拉荷馬州塔爾薩的標準普爾500指數公司。

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