ONEOK Announces $3.0 Billion Notes Offering

俄克拉荷馬州圖爾薩2025年8月6日/美通社/ -- ONEOK，Inc. (NYSE：OKE）今天宣佈，已對發行30億美元優先票據進行定價，其中包括：

扣除承銷折扣、佣金和發行費用后，此次發行的淨收益預計約為29.6億美元。ONEOK打算使用此次發行的淨收益來償還其所有未償商業票據，並在到期時全額償還其9月21日到期的優先票據2025年15日，以及截至還款日的任何應計和未付利息。ONEOK打算將此次發行的任何剩余淨收益用於一般企業用途，其中可能包括償還未償債務，包括回購或贖回現有票據。ONEOK預計此次發行將於2025年8月12日或前后完成，但前提是滿足慣例收盤條件。

瑞穗證券美國有限責任公司、德意志銀行證券公司、PNC資本市場有限責任公司、TD Securities（USA）LLC、Truist Securities，Inc.、CIBC世界市場公司，MUFG證券美洲公司，RBC Capital Markets，LLC、Scotia Capital（USA）Inc.、SMBC日興證券美國公司和Wells Fargo Securities，LLC擔任此次發行的聯合簿記管理經理。

巴克萊資本公司，Blaylock Van，LLC，美國銀行證券公司，花旗集團全球市場公司，高盛有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利有限責任公司、地區證券有限責任公司、羅伯茨瑞安公司和美國Bancorp Investments，Inc.正在擔任此次發行的聯合經理。

本新聞稿既不是出售要約，也不是購買任何這些證券的要約邀請，在任何此類要約、邀請或銷售為非法的司法管轄區，不構成要約、邀請或銷售。

與這些票據有關的登記聲明先前已提交給美國證券交易委員會（SEC），並根據SEC的規則生效。ONEOK通過招股説明書和招股説明書補充向公眾提供了這些票據，這是註冊聲明的一部分。

招股章程及招股章程補充文件可於以下地點索取：

Mizuho Securities USA LLC收件人：Debt Capital Markets 1271 Avenue of the Americas New York，NY 10020電話：1-866-271-7403

德意志銀行證券公司1哥倫布圓環紐約，NY 10019電話：1-800-503-4611

PNC Capital Markets LLC PNC Plaza大廈300 Fifth Avenue，10 th Floor Pittsburgh，PA 15222電話：1-855-881-0697

道明證券（美國）有限責任公司1 Vanderbilt Ave，11 th Floor New York，New York 10017電話：1-855-495-9846

Truist Securities，Inc. 740 Battery Avenue SE Atlanta，GA 30339電話：1-800-685-4786

註冊聲明書和招股説明書補充書的電子副本以及基本招股説明書可在SEC網站www.sec.gov上獲取。

在ONEOK（紐約證券交易所代碼：OKE），我們提供對不斷進步的世界至關重要的能源產品和服務。我們是一家領先的中游運營商，提供收集、加工、分級、運輸、儲存和海洋出口服務。通過我們約60，000英里的管道網絡，我們運輸天然氣、液化天然氣（NGL）、精煉產品和原油，有助於滿足國內和國際能源需求，促進能源安全，並提供當今和未來所需的安全、可靠和負責任的能源解決方案。作為北美最大的綜合能源基礎設施公司之一，ONEOK提供的能源正在改變美國和世界各地人們的生活。

ONEOK是一家標準普爾500指數公司，總部位於俄克拉荷馬州塔爾薩。

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本通訊包含經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條含義內的「前瞻性陳述」。除歷史事實陳述外，本通訊中包含的針對ONEOK預計、相信或預期未來將或可能發生的活動、事件或事態發展的所有陳述均為前瞻性陳述。

諸如「估計」、「項目」、「預測」、「相信」、「期望」、「預期」、「潛力」、「機會」、「創造」、「意圖」、「可能」、「計劃」、「將」、「將」、「指導」、「展望」、「目標」、「目標」、「未來」、「建設」、「專注」、「繼續」、「努力，「允許」或此類術語或其其他變體的否定以及與未來計劃、行動或事件的任何討論相關使用的類似實質的詞語和術語標識前瞻性陳述。然而，沒有這些詞語並不意味着這些陳述不具有前瞻性。

這些前瞻性陳述包括但不限於有關當前市場狀況、票據發行的預期結束以及收益使用的陳述。存在許多風險和不確定性，可能導致實際結果與本通訊中包含的前瞻性陳述存在重大差異。其中包括新收購的企業無法成功整合的風險; ONEOK資本結構變化可能對其證券市值產生不利影響的風險; ONEOK可能無法減少費用或獲得融資或流動性的風險;與任何經濟低迷和大宗商品價格大幅下跌的影響相關的風險;與ONEOK在最近的收購完成后有效管理我們擴大業務的能力相關的風險以及可能導致實際結果與預期結果存在重大差異的其他重要因素。

所有這些因素都很難預測，並且超出了ONEOK的控制範圍，包括ONEOK 10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和8-K表格當前報告中詳細介紹的因素，這些報告可在ONEOK網站www.oneok.com和SEC網站www.sec.gov上查看。所有轉發-展望陳述基於ONEOK認為合理但可能不被證明準確的假設。任何前瞻性陳述僅限於做出此類陳述之日，ONEOK不承擔任何更正或更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，適用法律要求的除外。請讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅限於本文日期。

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