宏利收購Comvest信貸合作伙伴，打造領先的私人信貸平臺

多倫多證券交易所/紐約證券交易所/PSE：MFC證券交易所：945 除非另有説明，否則C$

多倫多2025年8月6日電/美通社/ -宏利金融公司（TCX：MFC）通過其價值超過9000億美元的全球財富和資產管理（「Global WAM」）部門今天宣佈已簽署協議，以9.375億美元的預付對價收購Comvest Credit Partners 3（「Comvest」）75%2的股份。Comvest是一家快速發展的中型市場直接貸款私人信貸管理公司，其平臺上擁有147億美元4。作為協議的一部分，宏利將將其37億美元的高級信貸團隊與Comvest整合，創建一個領先的184億美元1私人信貸資產管理平臺。宏利有意將新平臺聯合品牌命名為宏利|康維斯特。

「我們繼續專注於嚴格的戰略資本部署，收購Comvest Credit Partners通過增加私人信貸的差異化能力，進一步增強了我們的私人市場平臺。預計該交易將立即增加核心每股收益、核心淨資產收益率和核心EBITDA利潤率，這將有助於我們更廣泛的全球財富和資產管理業務的強勁增長軌跡。"

- Phil Witherington，宏利總裁兼首席執行官

「我們很高興看到私人信貸作為一種資產類別的持續增長和成熟，為傳統貸款機構服務不足的企業提供靈活、量身定製的融資，同時為投資者提供有吸引力的風險調整回報。我們很高興歡迎Comvest才華橫溢的投資專業團隊。這次收購，加上我們去年對CQS的收購，表明了我們致力於深思熟慮地發展我們的業務，併爲我們的機構、零售和退休客户提供更廣泛的投資解決方案。"

- Paul Lorentz，宏利財富及資產管理總裁兼首席執行官

「這種夥伴關係是Comvest向前邁出的重要一步，將有意義地加強我們的市場地位。從一開始，Comvest和宏利之間的協同效應就很明顯，我們都採用紀律嚴明的信貸方法、客户至上的心態以及對團隊文化的高度關注。宏利與私募股權贊助商的深厚關係、強大的採購能力、財務實力和廣泛的分銷平臺將幫助我們擴大差異化的私人信貸戰略並釋放新的機遇。"

- Robert O ' Sullivan，Comvest Credit Partners首席執行官

交易細節

Comvest Credit Partners為私人信貸建立了差異化的方法，為投資者提供多元化策略，涵蓋非贊助人貸款、專業金融部門風險敞口和核心中端市場的傳統贊助人貸款。該公司擁有良好的融資記錄，以及在市場周期中提供強勁的風險調整回報的歷史。

宏利現有的高級信貸業務和Comvest鑑於其所關注的不同市場領域，具有高度互補性。Comvest專注於非贊助商支持的中間市場直接貸款和其他專業貸款，而宏利在過去十年中在服務於私募股權投資者支持的市場方面建立了良好的聲譽，這些深厚的贊助商關係將使未來的一致平臺受益。

除了前期對價外，Comvest還將有資格獲得高達3.375億美元的額外對價，具體取決於能否實現某些績效目標。該協議使宏利能夠通過看跌/看漲機制購買剩余25%。該交易立即增加了核心每股收益、核心ROE和GWAM的核心EBITDA利潤率，並將完全由手頭現金提供資金，導致宏利的LICAT比率下降不到3個百分點。

Comvest創始人Michael Falk將擔任高級顧問和董事會成員，繼續提供戰略建議和指導。Comvest聯合創始人兼首席執行官Robert O ' Sullivan將被任命為新合併業務的主管。他將直接向私募市場全球主管Anne Valentine Andrews匯報，並加入私募市場執行委員會。

除了顯着增強和擴大宏利的私募市場業務外，新宏利|Comvest私人信貸平臺還將補充我們現有的公共市場替代信貸平臺宏利|CQS投資管理公司將公司定位為為客户提供全方位的信貸解決方案。

該交易預計將於2025年第四季度完成，具體取決於慣例成交條件和批准。

Morgan Stanley & Co. LLC擔任宏利此次交易的獨家財務顧問，Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP擔任法律顧問。

電話會議

現場網絡直播和電話會議定於2025年8月7日星期四上午8：00（美國東部時間）舉行，總裁兼首席執行官Phil Witherington、首席財務官Colin Simpson、宏利財富和資產管理總裁兼首席執行官Paul Lorentz以及宏利執行領導團隊的其他成員將討論宏利2025年第二季度業績和對Comvest Credit Partners的收購，隨后與分析師進行問答。

要訪問電話會議，請撥打1-800-806-5484或1-416-340-2217（密碼：8528599#）。請在預定開始時間前15分鍾致電。

與此公告相關的幻燈片可在宏利網站上獲取。

媒體詢問Jeff Cathie（857）944-9017 Jeffrey_cathie@manulife.com

投資者關係Derek Theobalds（416）254-1774 derek_theobalds@manulife.com

宏利

宏利金融公司是一家領先的國際金融服務提供商，幫助我們的客户更輕松地做出決策，讓生活更美好。我們的全球總部位於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲和歐洲以宏利的身份運營，在美國主要以John Hancock的身份運營，為個人、團體和企業提供財務建議和保險。通過宏利財富及資產管理，我們為全球個人、機構和退休計劃成員提供全球投資、財務建議和退休計劃服務。截至2024年底，我們擁有超過37，000名員工、超過109，000名代理商和數千家分銷合作伙伴，為超過3600萬客户提供服務。我們在多倫多、紐約和菲律賓證券交易所以「MFC」進行交易，在香港以「945」進行交易。

並非所有產品都在所有司法管轄區提供。如欲查詢更多資料，請瀏覽宏利網站。

關於宏利財富及資產管理

作為宏利金融公司的一部分，宏利財富資產管理公司為全球1900萬個人、機構和退休計劃成員提供全球投資、財務建議和退休計劃服務。我們的使命是通過讓當今的人們能夠投資創造更美好的明天，讓決策更容易，生活更美好。作為客户的忠實合作伙伴和投資者資本的負責任管理者，我們提供風險管理傳統、公共和私人市場的深厚專業知識以及全面的退休計劃服務。我們尋求提供更好的投資和影響結果，並幫助人們自信地儲蓄和投資，以實現更安全的財務未來。並非所有產品都在所有司法管轄區提供。欲瞭解更多信息，請訪問manulifim.com。

關於Comvest信貸合作伙伴

Comvest Credit Partners是Comvest Partners的直接貸款平臺，專注於為中間市場公司提供靈活的融資解決方案。Comvest Credit Partners為贊助和非贊助公司提供高級擔保、單位經營和第二抵押資本，以支持增長、收購、收購、再融資和資本重組，信貸安排高達3億美元以上。欲瞭解更多信息，請訪問comvest.com/direct-lending。

非GAAP和其他財務指標

宏利根據國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則編制綜合財務報表。我們使用一些非GAAP和其他財務指標來評估整體業績，並評估我們的每項業務。本節包括National Instrument 52-112 - Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure（非公認會計原則和其他財務措施披露）要求的有關「特定財務措施」（定義見本節）的信息。

本文件中的非GAAP財務指標包括AUM。

有關本文件中非GAAP和其他財務措施的更多信息，請參閱2015年第二季度MD & A的「非GAAP和其他財務措施」，該內容通過引用納入，並可在SEDART+網站www.sedarplus.ca上獲取。

關於前瞻性陳述的注意事項：

本文件包含加拿大省級證券法和1995年美國私人證券訴訟改革法案「安全港」條款含義內的前瞻性陳述，包括有關本文所述交易的預期完成以及此類交易的預期收益。儘管我們認為此類前瞻性陳述所反映的預期是合理的，但此類陳述涉及風險和不確定性，不應過度依賴此類陳述。

某些重大因素或假設適用於作出前瞻性陳述，實際結果可能與這些陳述中表達或暗示的有重大差異。可能導致實際結果與預期存在重大差異的重要因素包括但不限於：交易的預期收益;一般經濟和市場狀況、法律法規的變化; Comvest Credit Partners的預期業務表現以及完成交易的預期時間。

有關可能導致實際結果與預期存在重大差異的重大風險因素的更多信息，請參閱我們最近的年度和中期報告以及我們向加拿大和美國證券監管機構提交的文件中的其他地方。

除非另有説明，否則本文件中的前瞻性陳述均於本文之日陳述。除非法律要求，否則我們不承諾更新任何前瞻性陳述。

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1包括宏利管理資產（「AUM」）37億美元、Comvest支付費用的AUM 110億美元和Comvest承諾資本37億美元。宏利的AUM是非GAAP財務指標-請參閱下文「非GAAP和其他財務指標」瞭解更多信息。

2 Comvest員工將保留Comvest 25%的股份，提供有意義的調整;關閉后6年實現完全所有權的途徑。

3 Comvest Credit Partners是私人信貸和私募股權投資管理公司Comvest Partners的全資子公司。Comvest Partners的私募股權策略Comvest Investment Partners並未包含在協議中。

4包括Comvest支付的110億美元AUM費用和Comvest承諾資本37億美元。

查看原創內容下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/manulife-to-acquire-comvest-credit-partners-creating-a-leading-private-credit-platform-302523650.html

來源：Manulife Financial Corporation