匯盈控股(00821)擬按「1供2」基準進行供股 最多淨籌約2.15億港元

智通財經APP訊，匯盈控股(00821)發佈公告，於2025年8月6日，公司議決建議發行最多4.95億股供股股份(假設於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動及根據供股悉數認購)或5.45億股供股股份(假設於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動，但悉數兑換2024年可換股債券、悉數行使尚未行使購股權及根據供股悉數認購除外)，以籌集所得款項總額最多約2.23億港元或約2.45億港元，認購價為每股供股股份0.45港元，基準為於記錄日期每持有1股現有股份可獲發2股供股股份。供股僅供合資格股東參與，且將不會延展至除外股東。

假設根據供股悉數認購及於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動，根據建議供股的條款將予發行的4.95億股供股股份佔本公佈日期已發行股份總數的200.00%以及經配發及發行供股股份擴大后已發行股份總數的約66.67%。

於2025年8月6日(交易時段后)，公司與配售代理訂立配售協議，據此，公司有條件同意委任而配售代理有條件同意擔任本公司的配售代理，以盡最大努力促使不少於6名承配人根據並在配售協議所載條款及條件的規限下於配售期內按配售價認購配售股份(即未獲認購供股股份)。配售股份將根據股東於股東特別大會上授出的特別授權配發及發行。

供股及配售事項所得款項淨額(扣除所有必要成本及開支后)估計約為2.15億港元(假設於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動及供股獲悉數認購)。公司擬使用供股及配售事項所得款項淨額如下：

約1.46億港元作為一般營運資金，其中約8700萬港元用於發展集團的金融服務業務，包括集團經紀及融資分部項下的融資業務;及約5890萬港元用作集團未來18個月的經常開支，當中約720萬港元用作租金開支;約2470萬港元用作員工成本;約760萬港元用作專業費用;約1160萬港元用作辦公室、行政及利息開支;及約780萬港元用作其他經營開支;

約2570萬港元用作償還集團負債，當中約900萬港元用於按揭貸款、約600萬港元用於應計開支及其他應付賬款、約400萬港元用於應付予其他證券公司的保證金貸款、約560萬港元用於公司發行的未償還可換股債券的利息及約110萬港元用於其他貸款;及

約4400萬港元用於可能擴展至加密貨幣行業，包括經營虛擬資產交易平臺(虛擬資產交易平臺)業務。