達美樂披薩宣佈再融資交易

密歇根州安阿伯市2025年8月6日/美通社/--達美樂披薩公司（納斯達克：全球最大的披薩公司DPZ）今天宣佈，其某些子公司打算用一系列新的證券化債務完成部分未償證券化債務的再融資交易。該公司還預計這些子公司將簽訂新的可變融資票據機制。

該公司的子公司打算發行10億美元的新證券化票據（「2025年票據」）並使用所得款項以及約1.5億美元的手頭現金，全額預付和報廢公司2015 - 1年固定利率高級擔保票據（A-2-II類按面值計算）本金總額7.42億美元，預付並全額報廢公司2018 - 1年固定利率高級擔保票據（按面值計算）本金總額為4.027億美元，預付並全額報廢公司2021 - 1年可變融資票據（按面值計算）A-1類，按面值全額預付和退還公司2022 - 1 A-1類可變融資票據的任何未償還本金，並支付交易費和費用。該公司預計這些子公司還將簽訂一項新的3.2億美元可變融資票據機制，該機制將取代現有的2億美元2021 - 1 A類可變融資票據和1.2億美元2022 - 1 A類可變融資票據。截至2025年6月15日，現有可變融資票據機制下約有5，640萬美元的未償信用證，沒有未償借款。

票據發行的完成取決於市場和其他條件，預計將於2025年第三季度完成。然而，不能保證本公司將能夠按所述條款成功完成再融資交易，或根本不能保證。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買2025年票據、可變融資票據或任何其他證券。即將發行的票據尚未也不會根據1933年《證券法》註冊，並且如果沒有註冊或沒有適用的1933年《證券法》註冊要求豁免，不得在美國發行或出售。

關於達美樂披薩®

達美樂比薩成立於1960年，是世界上最大的比薩公司，在送貨和外賣方面都有着重要的業務。它是世界頂級公共餐廳品牌之一，在90多個市場擁有超過21，500家門店的全球企業。截至2025年6月15日的過去四個季度，達美樂全球零售額超過194億美元。其系統由獨立特許經營權所有者組成，截至2025年第二季度末，這些特許經營權所有者佔達美樂門店的99%。在美國，達美樂通過數字渠道創造了2024年美國85%以上的零售額，並開發了許多創新的訂購平臺。

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1995年《私人財產訴訟改革法案》下的安全港口聲明：

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》（「法案」）含義內有關公司的各種前瞻性陳述，這些陳述基於當前管理層預期，涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。以下警告聲明是根據該法案的條款做出的，旨在獲得該法案「安全港」條款的好處。您可以通過使用「預期」、「相信」、「可能」、「應該」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「將」、「計劃」、「預測」、「項目」、「尋求」、「大約」、「潛力」、「展望」以及涉及我們的戰略、計劃或意圖的類似術語和短語，包括對假設的引用。這些前瞻性陳述涉及各種事項，包括公司計劃的再融資交易。雖然我們認為這些預期和預測是基於合理的假設，但這些前瞻性陳述本身就受到風險，不確定性和假設的影響。可能導致實際結果與我們預期存在重大差異的重要因素在我們提交給美國證券交易委員會的文件中進行了更全面的描述，包括我們10-K表格年度報告中標題為「風險因素」的部分。由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於：由於我們的再融資交易以及我們未來承擔額外債務或再融資或重新談判債務關鍵條款的能力，我們的債務大幅增加，我們未來的財務表現以及我們支付債務本金和利息的能力。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的前瞻性事件可能不會發生。所有前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日，並且應在瞭解其固有的不確定性的情況下進行評估。除聯邦證券法、美國證券交易委員會的規則和法規或其他適用法律要求外，我們不承擔並明確否認任何公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈日期后發生的事件或情況的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。請注意，不要過度依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述或我們或代表我們不時在其他地方做出的前瞻性陳述。所有歸因於我們的前瞻性陳述均受到這些警示性陳述的明確限制。

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來源：達美樂披薩公司