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達美樂比薩子公司打算完成一部分未償債務的再融資;子公司打算發行10億美元的新證券化票據,並使用所得款項加上手頭現金償還和償還某些債務

2025-08-06 20:15

該公司的子公司打算發行10億美元的新證券化票據(「2025年票據」)並使用所得款項以及約1.5億美元的手頭現金,全額預付和報廢公司2015-1年固定利率高級擔保票據(A-2-II類按面值計算)本金總額7.42億美元,預付並全額報廢公司2018-1年固定利率高級擔保票據(按面值計算)本金總額為4.027億美元,預付並全額報廢公司2021-1年可變融資票據(按面值計算)A-1類,按面值全額預付和退還公司2022-1 A-1類可變融資票據的任何未償還本金,並支付交易費和費用。該公司預計這些子公司還將簽訂一項新的3.2億美元可變融資票據機制,該機制將取代現有的2億美元2021-1 A類可變融資票據和1.2億美元2022-1 A類可變融資票據。截至2025年6月15日,現有可變融資票據機制下約有5,640萬美元的未償信用證,沒有未償借款。

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