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2025-08-06 19:15
FiscalNote Holdings,Inc (NYSE:注)是人工智能驅動的政策和監管情報解決方案的領先提供商,今天宣佈已達成最終協議,為其優先債務再融資並重組幾乎所有次級債務,預計通過一系列交易將為公司提供明確的長期跑道和運營靈活性,以推動高效、產品主導的增長。
根據協議條款,該公司將用一筆新的7500萬美元高級有擔保定期貸款取代其當前的高級信貸安排,期限延長至2029年,該貸款完全由MGG Investment Group(「MGG」)管理的基金提供。該公司將使用新融資的超額收益以及新的次級可轉換債務,為某些現有次級債務再融資,並將修改與其最大的長期次級債權人的協議,將剩余余額的到期日延長至2029年,與新的高級貸款保持一致。再融資須滿足慣例成交條件,公司預計將於8月中旬完成交易。
MGG新的長期承諾反映了其對公司業務實力的充分信念,並展現了對管理層戰略方向和執行的信心。通過尋找新的長期金融合作夥伴並延長債務期限,FiscalNote顯着提高了其運營靈活性並增強了其資產負債表。
新的高級擔保定期貸款安排直接支持FiscalNote擴大產品主導型增長、提高運營效率並擴大其在政策和監管情報方面的領導地位的計劃。該公司預計,再融資將使其能夠繼續加速採用和增強其類別領先的平臺Policy Note,該平臺使全球組織能夠主動識別和管理複雜的法律、監管和立法風險,例如關税、貿易限制、不斷變化的法律和新出現的地方法令。
FiscalNote首席執行官兼總裁喬什·雷斯尼克(Josh Resnik)表示:「這次再融資是長期加強FiscalNote的又一重要一步。」「它為我們提供了靈活性和穩定性,讓我們能夠專注地執行、擴展我們以產品為主導的增長戰略,並繼續提供客户所依賴的人工智能驅動的政策和監管情報。在MGG的支持下,我們有能力在最近取得的進展的基礎上再接再厲,推動可持續增長和盈利能力。"
MGG首席執行官兼首席投資官Kevin Griffin表示:「在當今動態的地緣政治環境中,對全面、值得信賴的政策和監管情報的需求顯得異常強勁,我們很高興為FiscalNote提供融資解決方案,使其能夠利用未來的許多增長機會。」
Craig-Hallum擔任財務顧問,Polsinelli擔任FiscalNote的法律顧問。Baker Tilly為MGG提供與交易相關的財務盡職調查,Proskauer Rose擔任MGG的法律顧問。
重申25財年指南:
該公司重申了2025年全年總收入為9400萬美元至1億美元的預測,調整后EBITDA(1)為1000萬美元至1200萬美元,反映了隨着其在自由現金流道路上前進,對其運營計劃和執行的信心。積極的指標也強化了公司下半年業績加速增長的前景。該公司將在2025年8月7日市場收盤后報告其截至2025年6月30日的季度財務業績,並在此后進行相關電話會議。有關如何參加電話會議的詳細信息,請參閱公司的事先公告。