中信證券、中信建投助力中興通訊港股上市以來最大境外再融資

2025年8月5日，中興通訊股份有限公司（以下簡稱中興通訊）成功發行35.84億元（5億美元等值）H股可轉債，中信證券擔任牽頭全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，中信建投國際擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

項目亮點

自2021年6月以來全球市場第一筆、目前全球市場唯一一筆存續的、採用人民幣計價、美元交割結構的可轉債交易

中興通訊港股上市以來規模最大的境外再融資

本次發行實現數倍超額認購，最終轉股溢價率為22%，票息為零票息

支持通信龍頭企業引領全球通信產業技術發展

助力中興通訊落地首單H股可轉債

中興通訊是全球領先的綜合信息與通信技術解決方案提供商，在中國市場是僅有的兩家端到端通信設備商之一，多項產品市場份額保持全球前列。本次可轉債是中興通訊自2004年港股上市以來規模最大的境外再融資活動；也是自2021年6月以來全球市場第一筆、目前全球市場唯一一筆存續的、採用人民幣計價、美元交割結構的可轉債交易。

在全球數字化和智能化轉型的關鍵時期，本次融資有助於中興通訊進一步借力國際資本市場，優化資本結構，降低融資成本；有利於鞏固其在通信設備製造領域的優勢，助力未來向綜合ICT解決方案提供商轉型，實現「連接+算力」雙輪驅動的長遠發展模式，為全球數字經濟高質量發展注入新動能。

中信集團持續提升全球金融服務能力，發揮國際橋樑紐帶作用，旗下兩家券商全力支持中資客户境外資本運作，賦能企業國際化高質量發展。

本項目中，中信證券作為牽頭全球協調人，憑藉強大的境內外一體化服務能力、覆蓋全球的銷售網絡、專業的可轉債產品設計和做市經驗，以全流程服務高效助力中興通訊圓滿完成本次發行。本項目也是中信建投證券繼服務中興通訊完成A股定增及A股發行股份購買資產后，再次為客户提供資本運作服務。

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(中信股份)