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2025-08-06 15:36
摩根大通:維持信達生物增持評級 上調目標價至109港元
摩根大通就信達生物(01801.HK)發佈研報稱,將該集團早期資產的估值上調43%,因考慮到信達生物的研發能力,這些資產越來越得到市場認可。通過提高瑪仕度肽(Mazdutide)(GLP-1/GIP)獲批后的銷售成功率(PoS)、調整經營費用,上調目標價21%,由90港元升至109港元。
摩根士丹利:維持騰訊控股增持評級 目標價650港元
摩根士丹利就騰訊控股(00700.HK)發佈研報稱,該公司《無畏契約》手遊預計年收入可達50至60億元人民幣,預期騰訊2025年線上遊戲收入將同比升14%
摩根大通:維持匯豐控股增持評級 上調目標價至122港元
摩根大通就匯豐控股(00005.HK)發佈研報稱,儘管匯豐股價自第二季業績公佈后下跌5.1%,但該行上調了其2025/2026/2027年正常化每股盈利預測,並預計未來12個月總股東回報率將達到9.7%。該行認為,匯豐的資本門檻扣減余額和數字資產策略使其具備投資價值,收入表現也比預期更具韌性。
交銀國際:維持信義能源中性評級 上調目標價至1.28港元
交銀國際就信義能源(03868.HK)發佈研報稱,近期電價下降超預期,短期限電風險加大,公司股價近期大漲后已接近目標價,該行認為在不確定性較多的情況下估值吸引力有限,下調至「中性」評級。同時將2025-2027年盈利預測下調6%、7%及9%,由於市場整體估值提升,將估值基準由9.5倍市盈率提高至10倍,並由2025年切換至2026年,目標價由1.17港元上調至1.28港元。
摩根大通:維持友邦保險增持評級 上調目標價至105港元
摩根大通就友邦保險(01299.HK)發佈研報稱,該行略上調友邦保險目標價2.9%,從102港元升至105港元,主要原因是2026年盈利或好於預期,股東回報上行潛力大。
瑞銀華寶:維持中國財險買入評級 上調目標價至18.7港元
瑞銀華寶就中國財險(02328.HK)發佈研報稱,上調該公司2025至27年的除稅后淨溢利預測,並重新調整增長預測,將目標價由16.3港元上調至18.7港元,續予「買入」評級。預計上半年總保費、汽車保費、非汽車保費同比增長率與第一季基本持平,保險收入增長超過5%,總承保利潤同比增29%。
招銀國際:維持中國鐵塔持有評級 降目標價至13.1港元
招銀國際就中國鐵塔(00788.HK)發佈研報稱,該公司中期業績符合預期,上半年收入和淨利潤分別達到該行對其2025年全年預測的49%和50%,與去同期水平相當。公司宣佈派發中期股息每股人民幣0.13元,管理層重申將進一步提升股東回報。
國海證券:維持鍋圈優於大市評級
國海證券就鍋圈(02517.HK)發佈研報稱,該公司2025H1業績同比高增,社區央廚戰略持續驗證,公司實現營業收入32.4億元,同比+21.6%,淨利潤1.90億元,同比+122.5%,核心經營利潤1.90億元,同比+52.3%,毛利7.17億元,同比+17.8%,毛利率為22.1%。公司通過多渠道多場景結合,推動即時零售門店網絡的擴張和門店經營效能的提升。
中金公司:維持和譽-B優於大市評級
中金公司就和譽-B(02256.HK)發佈研報稱,該公司1H25業績超預期,主要由於默克行權收入超預期,同時管理費用減少13%,上半年取得較好盈利。核心雙管線進展順利,匹米替尼提交NDA,依帕戈替尼推進註冊臨牀,預計有望明年在中美獲批上市。潛力早期管線不斷涌現,公司口服PD-L1ABSK043等早期管線持續豐富。
光大證券:維持快手-W優於大市評級
光大證券就快手-W(01024.HK)發佈研報稱,預計25Q2快手DAU達4.09億,MAU為7.1億,廣告與電商雙輪驅動,泛貨架與AI轉化能力持續增強。