炸了！炸了！突發一個核彈利好，A股開始大漲特漲！

（來源：券研社）

天上午，上證指數再度站上3600點，全市場半日成交額近1.02萬億元，較昨日上午放量860億元。

前期大漲的軍工和創新葯衝高回落，大消費等藍籌股反彈，PEEK材料概念股臨近上午收盤爆發，11:08到11:10，中欣氟材（002915）2分鍾直線漲停。此外，銀行股再度走強，農業銀行再創歷史新高，浙商銀行、浦發銀行、中信銀行上漲。

消息面上，北京市聚焦城市交通、醫療健康等領域開放應用場景，上海對基礎研究最高補助1000萬元。兩地政策均涉及人工智能、生物醫藥等前沿領域，為新材料應用創造更多可能性。

國盛證券研報觀點稱，第三代Optimus新的設計思路是更輕、更易於量產、更仿生。對應的具體變化包括在傳動件、外殼、支撐件等更多部位使用PEEK等輕量化材料。

有券商指出，PEEK材料耐磨、耐熱、抗腐蝕、可減震、絕緣性高、密度較低質量較小，在性能、商業價值上都處於工程塑料的「皇冠」位置，目前在汽車製造業、航空航天業、工業製造業、醫療行業得到了廣泛的應用。另外，PEEK材料在人形機器人領域也具有較大的應用潛力。

中金公司表示，人形機器人產業2025年開啟量產元年，市場從此前的關注高壁壘大彈性賽道，開始拓展至起量后能貢獻彈性的賽道，輕量化板塊關注度提升。

午后液冷服務器概念再度活躍，淳中科技觸及漲停，再創歷史新高，碩貝德、飛榮達、銘利達、川潤股份、工業富聯、浪潮信息等個股走強。

消息面上，根據IDC（國際數據公司）發佈的數據，預計2025年至2029年，中國液冷服務器市場年複合增長率將達到約48%，2028年市場規模將達到約162億美元。

化學原料概念股異動，中毅達午后漲停，江天化學、怡達股份、山東海化、渤海化學等跟漲。

花旗銀行將未來三個月黃金價格預期上調至每盎司3500美元

花旗銀行周一將未來三個月的黃金價格預測從3300美元上調至每盎司3500美元，並將預期交易區間從3100–3500美元上調至3300–3600美元，理由是近期美國的增長和通脹前景惡化。

「2025年下半年，美國經濟增長和關税引發的通脹擔憂預計將持續高企，疊加美元走弱，預計將推動黃金温和上漲，創下歷史新高。」該行表示。

上周，美國總統唐納德·特朗普對包括加拿大、巴西、印度和臺灣在內的數十個貿易伙伴的出口商品徵收了高額關税。

美國貿易代表賈米森·格里爾在上周日播出的CBS節目《面對國家》中表示，上周對多個國家徵收的關税可能會維持，而不是在持續談判中被削減。

上周，在6月新增非農就業崗位被下修至1.4萬個之后，7月僅新增7.3萬個崗位，美元走弱，這重新點燃了市場對美聯儲9月降息的預期。根據CME FedWatch工具，市場目前預計降息的概率為81%。

花旗還指出，2025年第二季度美國就業數據疲軟，加之市場對美聯儲和美國統計數據的可信度擔憂上升，以及與俄烏衝突相關的地緣政治風險加劇。

黃金歷來被視為在政治和經濟不確定時期的避險資產，通常在低利率環境下表現良好。

花旗估計，自2022年年中以來，全球黃金總需求增長超過三分之一，截至2025年第二季度，金價幾乎翻倍。

該行補充稱，黃金需求的強勁增長主要由強勁的投資需求、適度的央行購金以及儘管價格上漲但仍具韌性的珠寶需求所驅動。

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