Zebra Technologies以13億美元現金收購Elo Touch，以擴大自助結賬和自動化業務

Zebra Technology Corporation（納斯達克股票代碼：ZBRA）是前線工作流程數字化和自動化領域的全球領導者，今天宣佈已達成收購Elo Touch Solutions，Inc.的最終協議，一家解決方案創新者，以13億美元現金吸引客户、增強自助服務並加速零售、酒店業、快速服務餐廳（QSR）、醫療保健和工業市場的自動化。

Zebra和Elo將通過互補的產品組合和類似的上市策略，與領先的獨立軟件開發商商（ISC）、支付解決方案提供商（PSP）、增值經銷商（VAR）和分銷商密切合作，共同提供全面的產品組合，滿足客户不斷變化的需求。

擴大產品組合，加速跨行業的互聯前線

Zebra在硬件、軟件和服務方面的領先地位將通過Elo面向消費者的信息亭、邊緣計算、支付和觸摸屏解決方案套件得到增強，以提供更全面的一線體驗。

斑馬科技首席執行官比爾·伯恩斯（Bill Burns）表示：「這次收購代表着我們加速互聯前線旅程的下一步，這是我們增長戰略的關鍵原則。」「更加關注自助服務和麪向消費者的工作流程將使我們的潛在市場擴大約80億美元，並創建一個領先的解決方案組合，實現業務前線的數字化和自動化。我們期待在收購完成后歡迎Elo團隊來到Zebra，並共同尋求新的增長機會。"

各個行業的客户越來越多地採用由自助服務終端和交互式觸摸屏顯示器支持的新解決方案。Elo提供廣泛的行業定製解決方案，可實現銷售點（POS）現代化、簡化自助服務和支付體驗、自動化廚房和工業工作流程，並優化生產和流程管理。此次收購將加強Zebra在自助服務用例中的產品，並補充其最近推出的自助服務終端解決方案。

利用現代商店中的關鍵客户趨勢

與Elo一起，Zebra將充分利用影響零售及其他領域的趨勢。合併后的業務將使零售商和QSR能夠在人工智能驅動的Modern Store中提升消費者體驗。Elo產品組合的計劃增加將為Zebra客户和合作夥伴提供更多選擇，並隨着時間的推移，提供更全面的方法來解決他們的新興用例。零售媒體網絡的持續增長以及新的基於人工智能的代理在前線的部署是Zebra和Elo可以更成功地共同追求新機會的例子。

根據Zebra的第17屆全球購物者年度研究，78%的購物者表示自助結賬選項可以改善他們的購物體驗。此外，領先分析師指出，傳統POS技術正在超越僅限商店的交易服務，實現由新數據流驅動的體驗主導的統一商務策略。Zebra和Elo處於有利地位，可以在POS和自助結賬的未來轉型中發揮越來越重要的作用。

通過補充解決方案和全球影響力促進增長

Zebra的全球影響力、廣泛的服務能力和深厚的客户關係將加速Elo向新市場和地區的擴張。

Elo首席執行官Craig Witsoe表示：「將Zebra市場領先的移動性、可見性和自動化解決方案與我們在面向消費者的工作流程方面的專業知識結合起來，將為我們的客户和合作夥伴增加重大價值。」「我們很高興有機會加入斑馬併爲其增長戰略做出貢獻。"

交易細節

Zebra預計將通過手頭現金以及信貸安排融資為13億美元的收購價格提供資金。購買價格受慣例收盤調整的影響。該交易受慣例成交條件的限制，包括監管部門的批准，預計將於2025年完成。

Elo的年銷售額約為4億美元，年銷售增長率（周期內5-7%）和EBITDA利潤率與Zebra相似。預計該交易完成后將立即增加盈利，並在第三年通過協同效應產生2500萬美元的年度EBITDA增量。

Morgan Stanley & Co. LLC擔任Zebra的財務顧問，Kirkland & Ellis LLP擔任Zebra的法律顧問。Moelis & Company LLC擔任Elo的財務顧問，Gibson，Dunn & Crutcher LLP擔任Elo的法律顧問。自2018年以來，Crestview Partners一直是Elo的多數投資者。