VIP機會日報PEEK材料概念股集體爆發 欄目追蹤機器人行業動態 提及相關公司漲超9%

轉自：財聯社

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市場熱點一 peek材料

中金公司發佈研報稱，人形機器人輕量化大勢所趨，以特斯拉和波士頓動力為代表，越來越多的人形機器人廠商在產品迭代時加碼輕量化。

《財聯社早知道》：今日覆盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。

8月4日21:04《財聯社早知道》 追蹤到三星成立InnoX Lab負責推進AI、人形機器人等業務，指出機構預計2029年全球人形機器人市場規模將達1500億元，提及南京聚隆開發了以PEEK等高性能樹脂為基體的功能化材料，其在8月5日大漲9.71%。

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市場熱點二 算力硬件

消息面上，英偉達昨晚收漲3.62%報每股180美元，再創收盤新高。

《風口研報》：提前挖掘「超預期」，捕捉下一個市場「風口」！

7月29日17:16《風口研報》 精選「CoWoP」主題研報並加以梳理，引用分析師觀點指出：CoWoP與CoWoS的區別在於省去了中間的IC載板，直接將晶圓與PCB相連；其優點在於縮短互連路徑減少寄生效應以改善電性能，以及減小封裝的厚度和麪積，且提升散熱效果；CoWoP未來有望逐步商用，進一步帶動超細線路SLP類載板需求顯著提升，SLP工藝壁壘高擁有領先佈局的龍頭將深度受益，本文提及大族數控。大族數控持續拉昇，5日最高漲22.88%。

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市場熱點三 軍工

財通證券指出，地緣衝突加劇強化各國安全訴求，全球軍費開支進入上行周期，帶動軍貿市場持續擴容，疊加國產替代能力提升，軍貿邏輯有望驅動板塊重估。

《狙擊龍虎榜》：揭祕遊資模式，找尋資金背后的邏輯！

7月31日20:48《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點，指出軍貿出口需求不斷增加。市場前景看好。長城軍工是國內老牌彈藥核心公司，迫擊炮彈技術處於國內領先地位，公司在兵器裝備集團中的定位就是以火炮及彈藥為體系化的軍品研發創新基地和生產製造基地。其在8月4日、5日收穫二連板。

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《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

8月4日18:20《電報解讀》 梳理機構龍虎榜數據並覆蓋「北方長龍」，發文指出公司專注于軍用非金屬複合材料車輛配套裝備研發生產，核心產品為人機環系統內飾等，應用於輪式、履帶主戰裝備，具備行業先發優勢，並積極拓展無人機等新領域應用。其軍用車輛通信裝備（如複合材料天線罩、反射面）及具備防彈性能的天線罩，能有效防護關鍵設備、提升戰場生存率。公司擬以約1.02億元收購併增資河南眾晟複合材料有限公司51%股權實現控股，標的公司主營複合材料拉擠設備、模具、製品及技術輸出，擁有出口至歐美等地的業務。8月5日，北方長龍強勢拉昇，收漲14.64%。

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市場熱點四 腦機接口

消息面上，蘋果公司正在與腦機接口公司合作開發「使用大腦信號操縱蘋果設備」的技術標準。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

8月5日08:42《電報解讀》 追蹤到「蘋果腦控iPad技術實機視頻首次曝光」，隨即發文梳理相關投研邏輯：政策與技術持續催化，行業進入爆發前夜。分析師指出短期可關注腦機接口在醫療場景的落地進度，尤其非侵入式的消費級市場，中長期可關注侵入式技術突破所帶來的巨大應用市場。本文提及翔宇醫療近幾年重點佈局腦機接口。8月5日，翔宇醫療大幅拉昇，收漲13.97%。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

7月31日16:02《電報解讀》 追蹤到「國家醫保局支持腦機接口等新技術進入臨牀並收費」，隨即發文展開解讀：當前時點下，國內外BCI領域臨牀試驗密集推進，持續驗證技術路徑可行性並優化核心性能指標，顯著降低技術風險，為大規模商業化奠定堅實基礎。本文提及創新醫療參股了博靈腦機、全診醫學兩家科技型企業。其中，博靈腦機是以腦機接口為核心技術的科技型公司。8月5日，創新醫療漲停。