Quanta Services宣佈優先票據發行定價

休斯頓，2025年8月4日/美通社/ -- Quanta Services，Inc. (NYSE：SWR）（「廣達」）今天宣佈了其發行定價（「發行」）（i）本金總額為500，000，000美元的2028年到期的4.300%優先票據（「2028年票據」）以面值的99.963%向公眾發行，（ii）500，000美元，000 2031年到期的4.500%優先票據本金總額（「2031年票據」）按面值的99.731%向公眾發行，以及（iii）500，000美元，000本金總額為5.100%的2035年到期優先票據（連同2028年票據和2031年票據，統稱為「票據」），以其面值的99.705%向公眾公開發行。此次發行預計將於2025年8月7日結束，前提是滿足慣例結束條件。廣達打算使用此次發行的淨收益來償還現有債務，包括其商業票據計劃和高級信貸安排下產生的借款。

美國銀行證券公司，Wells Fargo Securities，LLC、J.P. Morgan Securities LLC、PNC Capital Markets LLC、Truist Securities，Inc. BMO資本市場公司和美國Bancorp Investments，Inc.擔任美國銀行證券公司（BofA Securities，Inc.）2028年票據發行的聯合簿記管理人，Wells Fargo Securities，LLC、J.P. Morgan Securities LLC、PNC Capital Markets LLC、Truist Securities，Inc. BNP Paribas Securities Corp.和CIBC World Markets Corp.擔任此次發行的2031年票據和BofA Securities，Inc.的聯合簿記管理經理，Wells Fargo Securities，LLC、J.P. Morgan Securities LLC、PNC Capital Markets LLC、Truist Securities，Inc. Citizens JMP Securities，LLC和BBVA Securities Inc.擔任此次發行有關2035年票據的聯合賬簿管理經理。

此次發行是根據之前於2024年8月2日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的S-3表格中的有效貨架登記聲明進行的，並且僅通過招股説明書補充和隨附的基本招股説明書進行的。與此次發行相關的招股説明書補充書和隨附基本招股説明書的副本可從美國銀行證券公司獲得，NC 1 -022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，North Carolina 28255-0001，收件人：招股説明書部門，電子郵件：dg.招股説明書_requests@bofa.com; Wells Fargo Securities，LLC，608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，Minnesota 55402，收件人：WFS客户服務，電子郵件：wfscustomerservice@wellsfargo.com或免費電話1-800-645-3751;摩根大通證券有限責任公司，383 Madison Avenue，New York，New York 10179，注意：投資級辛迪加服務檯，3樓，電話對方付費：1-212-834-4533; PNC Capital Markets LLC，免費電話：1-855-881-0697或電子郵件：pnccmprospectus@pnc.com;和Truist Securities，Inc.，電話1-800 685-4786或發送電子郵件至TruistSecurities.招股説明書@ Truist.com。您還可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的電子數據收集和分析檢索系統（EDGAR）免費獲取這些文件。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約此處所述證券，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，也不存在任何票據的要約、要約或出售。

關於Quanta Services Quanta是為公用事業、可再生能源、技術、通信、管道和能源行業提供專業基礎設施解決方案的行業領導者。廣達的綜合服務包括設計、安裝、維修和維護能源、技術和通信基礎設施。廣達的業務遍及美國、加拿大、澳大利亞和精選其他國際市場，擁有安全完成當地、區域、國家或國際範圍的項目的人力、資源和專業知識。

前瞻性聲明本新聞稿（以及有關本新聞稿主題的任何口頭聲明）包含前瞻性聲明，旨在獲得1995年《私人證券訴訟改革法案》確立的責任「安全港」。前瞻性陳述包括但不限於與發行結束的預期時間和廣達預期收益用途有關的陳述，以及反映對未來事件的預期、意圖、假設或信念的陳述以及與歷史或當前事實無關的其他陳述。儘管廣達管理層認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但無法保證此類預期將被證明是正確的。這些陳述可能受到不準確假設以及難以預測或超出Quanta控制的各種已知和未知風險和不確定性的影響，其中包括招股説明書補充書和隨附的與此次發行相關的基本招股説明書中描述的風險以及Quanta截至2024年12月31日年度10-K表格年度報告中詳細介紹的其他風險和不確定性，Quanta截至2025年3月31日和2025年6月30日季度的10-Q表格季度報告以及Quanta向SEC提交的任何其他文件。爲了討論這些風險、不確定性和假設，敦促投資者參考Quanta向SEC提交的文件，這些文件可通過Quanta網站www.quantaservices.com或EDGAR www.sec.gov獲取。如果其中一個或多個風險成為現實，或者如果基本假設被證明不正確，實際結果可能會與任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。請投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅為截至目前的最新陳述。廣達不承擔並明確否認任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。廣達進一步明確否認任何第三方就本新聞稿主題發表的任何書面或口頭聲明。

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來源：Quanta Services，Inc.