華盛頓信託歡迎燈塔金融客户和團隊進行戰略收購

數據LY，RI，2025年8月4日/美通社/--Washington Trust Advisors，Inc.華盛頓信託財富管理公司（Washington Trust Wealth Management）與總部位於西部的燈塔金融管理有限責任公司（Lighthouse Financial Management，LLC）完成了一項交易，該公司是一家諮詢公司，管理的資產價值約為1.9億美元，導致燈塔金融團隊加入華盛頓信託財富管理公司。這筆交易於7月31日完成，支持華盛頓信託專注於發展其財富管理部門。

華盛頓信託顧問公司是華盛頓信託公司的註冊投資顧問和全資子公司，以「華盛頓信託財富管理」的名義運營。"

Lighthouse Financial是一家註冊財富諮詢公司，提供投資、税務和退休規劃服務。 Stephen C. Poplaski博士、CPA、CFP®在經營自己的公共會計和税務服務公司20多年后，於2003年成立了這家財務管理公司。

執行副總裁兼首席財富管理官凱瑟琳·瑞安（Kathleen Ryan）表示：「斯蒂芬和他的團隊為華盛頓信託財富管理公司帶來了以客户為中心的税務和業務規劃經驗，以及行為個人理財和規劃方面的獨特專業知識。」「我們對合並我們公司帶來的機會感到興奮。我們擴大的團隊和最近對技術的投資將為客户提供額外的資源來增強他們的服務體驗。"

Poplaski和其他幾位同事將通過此次交易加入華盛頓信託財富管理團隊，其中包括：副總裁兼財富顧問Aaron Wade、CFP®、註冊代理人Paul Drechsler-Martell以及財富助理兼註冊代理人Larry「Matt」Henderson。

關於華盛頓信託財富管理®華盛頓信託財富管理公司（「WTWM」）是一家領先的區域財富諮詢集團，截至2025年6月30日，管理的資產超過72億美元。WTWM為個人、家庭、基金會、捐贈基金、市政當局和企業提供以客户為中心的財務解決方案。WTWM在羅德島、馬薩諸塞州和康涅狄格州的辦事處為客户提供定製的財務規劃、廣泛的投資管理和全面的信託服務。華盛頓信託財富管理是華盛頓信託公司的註冊商標，該公司已將其使用許可給其母公司，附屬公司和子公司，包括華盛頓信託顧問公司，SEC註冊的投資顧問更多信息可在www.washtrustwealth.com上找到。

關於華盛頓信託®華盛頓信託公司成立於1800年，被公認為美國最古老的社區銀行、總部位於羅德島州的最大州特許銀行和東北部首屈一指的金融服務公司之一。華盛頓信託基金重視其作為社區銀行的角色，並致力於幫助新英格蘭的人民、企業和組織改善財務生活。該銀行通過其位於羅德島州、康涅狄格州和馬薩諸塞州的辦事處以及一整套便利的數字工具提供廣泛的商業銀行、抵押貸款銀行、個人銀行和財富管理服務。華盛頓信託基金是FDIC的成員，也是一家平等住房貸款機構。華盛頓信託是華盛頓信託銀行的子公司，一家在納斯達克交易的公有控股公司：WASH。欲瞭解更多信息，請訪問銀行網站www.example.com或公司網站ir.washtrust.com。

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來源：華盛頓信託公司