正乾金融控股(01152)與債權人訂立清償協議 8月5日復牌

智通財經APP訊，正乾金融控股(01152)公佈，於2025年7月5日，該公司與債權人訂立清償協議，據此，公司有條件同意將結欠債權人的未償還債務資本化，而債權人有條件同意認購及該公司有條件同意向債權人發行本金總額為178,615,220港元的可換股債券，換股價初步為每股換股股份0.073港元。公司已向聯交所申請股份自2025年8月5日上午9時正起於聯交所恢復買賣。

於2025年6月30日，未償還債務為178,615,220港元。根據清償協議，該公司將向債權人發行本金總額為178,615,220港元的可換股債券，以悉數清算各自的承兑票據及企業債券及履行該公司於各自承兑票據及企業債券下的所有義務。因此，自2025年7月1日起至完成日期的任何未償還債務的應計利息將被視為在發行可換股債券時已結算。

債權人由Rosy Benefit、Forever Brilliance、日晟、Lumina Investment、鄭 利 忠 先 生 、田影女士、李微微女士、王立東先生及陳衞平先生組成。

假設於本公佈日期至完成期間公司已發行股本概無變動，

(i) 於按初始換股價悉數轉換可換股債券后，2,446,783,836股換股股份( 包括將分別配發及發行予Rosy Benefit及Forever Brilliance的717,173,014股換股股份及602,308,123股換股股份 )將配發及發行予債權人，而債權人一致行動集團於公司投票權的權益將從約0.01 %增加至經配發及發行換股股份擴大的公司已發行股本的約71.36 %;

(ii) 僅於Rosy Benefit按初始換股價悉數轉換可換股債券后，717,173,014股換股股份將配發及發行予Rosy Benefit，而(1) Rosy Benefit於公司投票權的權益將從零增加至42.21 %;及(2)債權人一致行動集團於公司投票權的權益將從約0.01 %增加至經配發及發行717,173,014股換股股份擴大的公司已發行股本的42.22 %;及

(iii) 僅於Forever Brilliance按初始換股價悉數轉換可換股債券后，602,308,123股換股股份將配發及發行予Forever Brilliance，而(1) Forever Brilliance於本公司投票權的權益將從零增加至38.02 %;及(2)債權人一致行動集團於公司投票權的權益將從約0.01 %增加至經配發及發行602,308,123股換股股份擴大的公司已發行股本的38.03 %。

因此，除非獲授予清洗豁免，否則Rosy Benefit、Forever Brilliance及╱或債權人一致行動集團將須根據收購守則規則 26.1 就其及其一致行動人士尚未擁有或同意收購的所有已發行股份提出強制性現金要約。

Rosy Benefit及Forever Brilliance將根據收購守則規則26豁免註釋1就配發及發行換股股份向執行人員申請清洗豁免。清洗豁免( 倘獲執行人員批給 )將須待(i)獨立股東於股東特別大會上就債務重組、清償協議及其項下擬進行的交易及特別授權以投票表決方式並獲超過50 %票數批准;及(ii)獨立股東於股東特別大會上就清洗豁免以投票表決方式並獲至少75 %票數批准后，方可作實。