電視頻道網絡以4美元/股的價格IPO 375萬股

電視頻道網絡公司

這是我們普通股的首次公開發行。我們將發行3，750，000股普通股，假設公開發行價為每股4.00美元。我們目前估計公開發行價為每股4.00美元。我們已同意在本次發行的適用截止日期向代表出售相當於我們在本次發行中出售的普通股股份總數5.5%的認購證（「代表人的認購證」）（不包括超額配股股份），因此也登記代表人的認購證和行使這些認購證后可發行的股份。

電視頻道網絡公司是一家總部位於內華達州的音樂和娛樂技術公司，其主要業務是為訂閲者提供流媒體服務。我們目前是一家發展階段的公司，尚未產生任何收入。 我們的審計師對我們繼續作為持續經營企業的能力表示懷疑。我們打算提供100個現場線性音樂會頻道、視頻點播和各種現場電視頻道作為AVoD/TVoD服務。電視頻道網絡公司正準備成為下一個主要娛樂內容提供商。我們的目標是創建一個多方面的企業集團。作為一家擁有多種收入來源的多元化娛樂企業，我們應該能夠獲得正回報。此外，TVCN已經獲得了優質的現場音樂會冠軍，為我們的合作伙伴和投資者的未來利潤奠定了堅實的基礎。

目前，我們的普通股還沒有公開市場。我們已申請在納斯達克資本市場上市，代碼為「TVCN」。「我們無法保證我們的普通股將獲得在納斯達克資本市場上市的批准，如果我們的申請未獲得批准，這次發行將無法完成。

此次發行完成后，公開發行的公眾投資者將擁有約8.4%的已發行普通股，其他投資者將擁有約17.9%的已發行普通股，約73.8%的已發行普通股將被視為由達里爾·佩恩擁有。因此，根據納斯達克公司治理規則，我們是一家「受控公司」，有資格獲得這些規則的某些豁免，但我們無意依賴任何此類豁免。