GoPro獲得5000萬美元定期貸款

加利福尼亞州聖馬特奧2025年8月4日/美通社/ -- GoPro，Inc.（納斯達克：GPRO）宣佈簽訂了第二份扣押信貸協議（「第二份扣押信貸協議」），為Farallon Capital Management，LLC提供本金總額為5000萬美元的有擔保定期貸款，及其某些附屬公司（「Farallon」）。該公司關閉了債務融資，作為增強其資產負債表的戰略舉措的一部分，並將約9400萬美元作為託管資金，以償還2025年11月到期的可轉換債務。

GoPro首席財務官兼首席運營官布萊恩·麥吉（Brian McGee）表示：「此次債務融資凸顯了我們嚴格的資本管理方法，並強化了我們實現長期財務實力的承諾。」「Farallon對我們業務需求的瞭解使我們能夠開發出一種解決方案，以增強我們的資產負債表，旨在提供我們在繼續執行業務的同時履行短期義務所需的靈活性。"

GoPro在第二份優先權信用協議下的義務由GoPro的某些國內子公司擔保，並以GoPro幾乎所有資產（包括其知識產權）的第二份優先權擔保權益以及GoPro某些子公司的股份質押作為擔保。

第二份扣押信貸協議包含習慣陳述、保證以及肯定和否定契約，包括財務契約。負面契約包括對發生優先權和債務、某些投資、股息、股票回購和其他事項的限制，但均有某些例外情況。財務契約要求（a）GoPro維持流動性（定義為循環信貸協議（定義見下文）下的不受限制現金、現金等值物和可用性至少為40，000，000美元，總槓桿率低於1.00：1.00后將降至30，000，000美元;（b）GoPro沒有EBITDA（定義見第二份扣押信貸協議）（i）截至2025年12月31日的財政季度低於10，000，000美元，（ii）低於10，000美元，截至2026年3月31日的連續四個財政季度為000美元，（iii）截至2026年6月30日的連續四個財政季度為22，000，000美元，（iv）30，000美元，截至2026年9月30日的連續四個財政季度期間為000美元或（v）截至2026年12月31日或之后的連續四個財政季度期間為40，000，000美元;及（c）GoPro不允許資產覆蓋率低於（i）2025年12月31日或之前的1.25：1.00或（ii）之后的1.15：1.00。

在簽訂第二留置權信貸協議方面，GoPro與作為行政代理人的富國銀行、國家協會和貸款人不時簽訂了一項現有信貸協議的修正案，爲了允許進入第二留置權信貸協議，並授予行政代理人和貸款人第一-根據修訂和重述的擔保和擔保協議，GoPro所有知識產權註冊和申請的優先擔保權益。

此外，GoPro已同意向Farallon或其關聯公司發行認購11，076，968股A類普通股，面值0.0001美元的GoPro（「普通股」）。每份令狀的行使價為每股1.25美元，可立即行使，將於2035年8月4日（發行之日起十年）到期，並可能對某些影響GoPro資本化的交易進行常規調整。

有關第二份扣押信貸協議以及修訂案和令狀的更多詳細信息可參閱公司向美國證券交易委員會提交的8-K表格當前報告。

關於GoPro，Inc（納斯達克股票代碼：GPRO）

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Farallon Capital Management，LLC是一家成立於1986年的全球投資公司，並在美國證券交易委員會註冊為投資顧問。Farallon通過自下而上的基本面研究和分析對資產類別和地區進行投資，重點是資本保全。Farallon的信貸團隊與交易對手密切合作，在全球信貸市場（包括公共和私人機會）開發量身定製的融資解決方案。有關Farallon的更多信息，請訪問www.farallonCapital.com。

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含《私人證券訴訟改革法》第27 A條含義內的預測或其他前瞻性陳述。「預期」、「相信」、「估計」、「預期」、「打算」、「應該」、「將」、「計劃」等詞語以及這些術語的變體或這些術語的否定和類似表達旨在識別這些前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括但不限於與公司使用收益、償還公司現有可轉換債務的能力、滿足定期貸款財務契約的能力以及執行公司業務的能力相關的陳述。這些前瞻性陳述基於公司當前的預期，本質上涉及重大風險和不確定性。由於這些風險和不確定性，公司的實際結果和事件發生時間可能與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異，其中包括但不限於與執行業務計劃和產生足夠收入的能力相關的風險。與公司業務相關的風險和不確定性的進一步描述包含在公司向美國證券交易委員會提交的截至2024年12月31日年度10-K表格年度報告中（「SEC」）於2025年3月17日發佈，並在提交給SEC的文件中更新，包括截至3月31日季度的10-Q表格季度報告，2025. 這些前瞻性陳述僅適用於本文日期或本文另有規定的日期。公司不承擔因新信息、未來事件或預期變化而更新本文中包含的任何前瞻性陳述的責任或義務。

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來源：GoPro，Inc.