華盛早報丨美聯儲降息大消息！美股全線爆發，特朗普發文慶祝；特斯拉CEO馬斯克再獲天價薪酬方案

1. 美聯儲戴利：每場會議都可能降息，不排除年內多於兩次
2. 特朗普再度施壓：將大幅提高針對印度的關税
3. 超290億美元！特斯拉再授予馬斯克天價薪酬方案
4. Palantir Q2營收超預期猛增48%，二度上調今年指引 
5. ChatGPT周活躍用户將達7億，高管隱晦預告「大的要來了」
6. 阿里巴巴開源Qwen-Image模型，可生成吉卜力風格圖片

• 特朗普發文慶祝美股大漲：這樣的上漲還會有很多

美國總統特朗普：股市今天表現不錯，這樣的日子還會有很多。美國又富裕起來了，而且比以往任何時候都更加強大。

• 美聯儲戴利：每場會議都可能降息，不排除年內多於兩次

舊金山聯儲主席戴利稱，基於就業市場走軟跡象及關税未引發持續通脹的現實，降息時機已迫近。儘管美聯儲連續第五次維持4.25%-4.50%利率不變，但她強調"不能再無限期等待"，雖未承諾9月降息，但將每次會議均視為潛在政策調整窗口。

戴利強調，在9月決議前將密切觀察勞動力市場和通脹關鍵數據，其政策立場保持彈性：若通脹回升或勞動力市場反彈，降息幅度可能少於兩次；但若勞動力市場持續疲軟且通脹無溢出效應，則需準備實施超兩次的降息操作。

• 特朗普再度施壓：將大幅提高針對印度的關税

當地時間周一，美國總統特朗普發文稱，印度不僅大量購買俄羅斯石油，而且將其中大部分石油在公開市場上出售，以賺取鉅額利潤。因此，他將大幅提高印度向美國支付的關税。

不過特朗普沒有詳細説明加徵的關税税率將是多少，他上周威脅稱，如果印度繼續購買俄羅斯武器和石油，美方將在對印度商品徵收25%進口關税的基礎上額外施加懲罰性關税，這標誌着美印之間的緊張關係再次升級。

• 歐美貿易戰休兵？歐盟宣佈：暫停報復性關税6個月

一位歐盟委員會發言人本周一表示，在與美國總統特朗普達成協議后，歐盟將暫停其兩套針對美國關税的反制措施，為期六個月。

這項歐美協議留下了許多懸而未決的問題，包括對烈酒的關税税率；並且，特朗普上周發佈的要求對大多數歐盟商品徵收15%關税的行政命令中，並未包含對汽車及汽車零部件等商品的豁免條款。

• 華爾街巨頭同步預警：準備好面對美股的回調

華爾街三大投行集體預警：標普500指數或面臨季度性回調。摩根士丹利策略師Mike Wilson預計修正幅度最高達10%，Evercore ISI的Julian Emanuel預判可能下挫15%，德意志銀行團隊則指出美股已連續三月上漲，技術性回調"早該發生"。各機構均強調當前高估值與疲弱經濟數據間的矛盾，疊加關税對美國家庭及企業資產負債表的衝擊，構成短期風險。Wilson在報告中提示投資者需警惕"第三季度小幅回調"的市場預期。

• ChatGPT本周衝擊7億周活里程碑，高管隱晦預告「大的要來了」

OpenAI周一發佈的消息顯示，AI產業龍頭仍在維持兇猛的爆發式增長。ChatGPT應用主管Nick Turley在社交媒體上透露，預計本周ChatGPT將迎來又一重要里程碑——全球周活躍用户數突破7億，較去年同期翻了4倍。

市場對美聯儲9月降息的預期已幾乎成定局，這一高度確定性的前景重塑了市場邏輯——「利空出盡變利好」的敍事重新主導交易策略，刺激投資者積極低位吸籌。道指漲1.34%，納指漲1.95%，標普500指數漲1.47%。科技板塊中，英偉達以3.6%的漲幅領跑七巨頭，伯克希爾在財報發佈后股價下挫近3%，上周登陸美股的新股Figma則遭遇重創，股價暴跌逾27%。

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• 超290億美元！特斯拉再授予馬斯克天價薪酬方案

根據美國電動汽車製造商特斯拉周一向美國證券交易委員會提交的文件顯示，授予首席執行官馬斯克價值超290億美元股份的薪酬方案，旨在讓這位企業家幫助在公司業務轉型的關鍵時刻中繼續掌舵。根據倫敦證交所LSEG測算的數據，新的股票獎勵將使馬斯克持有的特斯拉股份從目前的12.7%增至15%以上。

• Palantir Q2營收超預期猛增48%，二度上調今年指引 

Palantir季度營收史上首次突破10億美元，，同比增長48%，分析師預期的9.393億美元，一季度同比增長39%。二季度調整后每股收益（EPS）0.16美元，同比增長77.8%，分析師預期為0.14美元，一季度同比增長62.5%。被公司稱為新興核心的美國商業業務營收增93%，美國政府營收增53%。三季度營收料再創新高、最高增近50%，今年營收指引提高逾6%、營業利潤指引提高逾11%、美國商業營收指引提高10.5%、料至少增85%。CEO稱Palantir計劃成為占主導地位的軟件公司，市場開始認識到這一現實。Palantir股價盤后一度漲超5%。

• 谷歌與電力公司簽署協議， 高峰期將削減AI數據中心用電

谷歌宣佈與印第安納密歇根電力公司（I&M）及田納西河谷管理局（TVA）達成協議：在電網用電高峰時段主動削減AI數據中心電力消耗。此舉旨在緩解當前因AI產業激增導致的電力供需失衡——部分區域用電需求已超供電能力，引發電費飆升及停電風險擔憂。谷歌表示，該協議將通過響應電力公司需求動態調整用電，以平衡科技行業AI擴張與能源系統承載力之間的矛盾。

• 博通發佈Jericho4芯片，破解AI小型數據中心跨域協同運算難題

博通公司周一推出新一代Jericho網絡芯片，為跨區域數據中心協同運作提供了技術解決方案。這款芯片通過提升數據傳輸速率與容量，支持客户將分散的小型數據中心互聯，構建可支撐AI模型開發與運行的大型分佈式系統。

• 特朗普盛讚「悉尼妹」爭議廣告，美鷹服飾秒變Meme股創25年最大漲幅

周一，在美國總統特朗普盛讚美鷹服飾的廣告宣傳后，該公司股價創下2000年以來最大單日漲幅，一躍進入「Meme股票」行列。

特朗普在社交媒體上發文稱，美鷹服飾近期與女演員「悉尼妹」悉尼・斯威尼合作的營銷活動是「當下最火爆的廣告」，還提到該品牌的牛仔褲「正被搶購一空」。受此影響，該公司股價周一飆升24%。

• 阿里巴巴開源Qwen-Image模型，可生成吉卜力風格圖片

據AIGC開放社區，今天凌晨，阿里巴巴達摩院開源了最新文生圖模型Qwen-Image。Qwen-Image是一個200億參數的MMDiT模型，可生成寫實、動漫、賽博朋克、科幻、極簡、復古、超現實、水墨等幾十種類型的圖片，支持圖片的風格遷移、增刪改、細節增強、文字編輯，人物姿態調整等常規操作。Qwen-Image也可以生成OpenAI的GPT-4o爆火全網的吉卜力風格圖片。據測二者差距很小，尤其是在超複雜中文提示詞理解、文字嵌入方面Qwen-Image更好。

• 百度計劃通過與Lyft的合作將其自動駕駛出租車拓展至歐洲

美國網約車公司Lyft和百度周一宣佈，兩家公司將進行合作，自明年起在歐洲部署無人駕駛出租車。兩家公司表示，從2026年開始，無人駕駛出租車將首先在英國和德國部署，待監管批准后，百度的第六代量產無人駕駛汽車RT6將在Lyft平臺上投入運營。

鍋圈(02517)：上半年收入約32.4億元，同比增加21.6%；淨利潤約1.9億元，同比增加122.5%。

元徵科技(02488)：上半年營業收入9.82億元，同比增加10%；淨利潤1.96億元，同比增加28%。

樂艙物流(02490)：發佈盈喜，預計中期淨利約人民幣1.1億-1.4億元，同比增加759%-993%。

越疆(02432)：建議實施H股全流通。

心動公司(02400)：發盈喜，預期上半年淨利潤不少於7.9億元，同比增加約215%。

極智嘉-W(02590)預期上半年收入同比增加約27%至32%

和譽-B(02256)發佈中期業績，淨利潤3.28億元，同比增加58.84%

一脈陽光(02522)發盈喜 預計中期淨溢利同比增長約1350%至1550%

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中國鐵塔、創科實業、百勝中國

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盤前：卡特彼勒、輝瑞、英國石油

盤后： $AMD 、超微電腦、Snap、Upstart、 $RIVN 

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美國超微公司(AMD.US)2025年第二季度業績電話會

超微電腦 (SMCI.US) 2025財年第四季度業績電話會

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