英偉達迴應稱芯片不存在后門，業內人士：國產算力已經可以替代H20，正加速搶市場

出品 | 搜狐科技

作者 | 梁昌均

編輯 | 楊錦

對於因安全風險被約談一事，英偉達方面今日迴應搜狐科技表示：「網絡安全對我們至關重要。英偉達的芯片不存在‘后門’，並不會讓任何人有遠程訪問或控制這些芯片的途徑。」

7月31日，網信中國發文稱，為維護中國用户網絡安全、數據安全，依據《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》有關規定，國家互聯網信息辦公室約談了英偉達公司，要求其就對華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風險問題進行説明並提交相關證明材料。

該文提到，英偉達算力芯片被曝出存在嚴重安全問題。此前，美議員呼籲要求美出口的先進芯片必須配備「追蹤定位」功能。美人工智能領域專家透露，英偉達算力芯片「追蹤定位」、「遠程關閉」技術已成熟。

業內分析稱，英偉達可能還需提供更多證明。而在被約談的背后，剛在華復售的H20將不得不面對國產芯片越來越激烈的競爭。

否認「后門」或需提供更多證明

此番英偉達被約談或源於此前美國有關法案的提出。

早些時候，美國一項名為《芯片安全法案》的立法草案提出，要求美國商務部在法案獲得通過后的六個月內，強制規定任何出口的先進芯片，都必須配備位置驗證機制，通過實時通信驗證芯片位置，並遠程禁用非法設備，以確保技術不會流入特定國家。

《芯片安全法案》的主要推手之一、美國科學家議員比爾·福斯特宣稱，芯片的位置追蹤功能和遠程關閉功能，在技術上已經相當成熟，實現起來並不困難。

新美國安全中心研究員蒂姆·菲斯特曾在一份報告中提到，這套機制核心是在芯片上安裝一個「安全模塊」，以確保芯片使用的是經過授權且最新版本的固件和軟件。

這種模塊能遠程驗證芯片的狀態，強制芯片定期更新以修補安全漏洞，還可以遠程控制芯片是否可用，並證明芯片運行的情況。

有國內高校芯片專家對搜狐科技表示，芯片追蹤定位技術有很多方式實現，包括在硬件和軟件層面，並能實現遠程控制，可以對外稱是爲了遠程維護升級。這些問題一般也很難發現，相關研究投入也少。

搜狐科技注意到，網信中國提到的有關法律均規定，在發現網絡存在較大安全風險或者發生安全事件，或者發現數據處理活動存在較大安全風險等，可以按照規定權限和程序對有關單位機構的負責人進行約談。有關方應當按照要求採取措施，進行整改，消除隱患。

有觀點稱，「約談」並非正式的「調查」，主要是用來提醒避免嚴重風險，英偉達是否整改要看風險是否真實存在。

如今，英偉達否認有關「后門」問題，但可能還需提供更為詳細的説明。有分析稱，需要提交的證明材料可能包括原始設計圖紙、代碼文檔、供應鏈可信證明等。

H20是英偉達為遵守美國出口限制而專為中國市場設計的AI芯片，於2023年末推出。該產品基於英偉達Hopper架構，單位定價在1.2萬-1.5萬美元。

半個月前，英偉達CEO黃仁勛年內第三次訪華，宣佈今年4月被美限制出口的H20重新在華銷售，還穿上唐裝，用中文演講，並多次強調看好中國市場。

當時，他稱還沒有新訂單，需美政府處理許可證，將在獲批后發貨。近日有報道稱，市場需求強勁，英偉達改變了僅依賴庫存的想法，向臺積電下單了30萬塊H20芯片，從而補充其現有的60萬至70萬塊H20芯片庫存。

不過，英偉達被約談，或讓H20復售新增變數。美國資產管理和研究機構BERNSTEIN SOCIETE GENERALE GROUP 此前報告提到，中國雲服務提供商是H20的主要採購商，去年佔比八成。

有業內人士認為，隨着英偉達被約談，國內雲服務商可能會對H20變得謹慎。但也有算力經銷商對搜狐科技表示，目前基本沒有客户前來諮詢此事，預估影響不大。

「H20可以被國產算力替代了」

作為英偉達長期以來最重要的市場之一，中國客户曾為英偉達貢獻了超過四分之一的收入，但近年來持續下降。

數據顯示，2025財年中國地區為英偉達貢獻收入171億美元，位居第四大市場，佔比降至13%；2026財年第一財季進一步下滑至12.5%，H20被禁則讓其在該財季損失70億美元。

隨着H20復售，英偉達有望繼續分享黃仁勛所稱的高達500億美元的中國AI市場蛋糕。但英偉達可能不僅需要解決兩地的合規問題，還需應對國內的市場競爭挑戰。

前述芯片專家表示，H20恢復銷售會對華為、寒武紀，以及初創公司帶來影響。這些年國產芯片發展挺快，市場份額增長，但高端還不行。

目前，多家國產GPU的算力性能已接近或超過H20（FP16算力為148 TFLOPS）。華為昇騰新一代芯片920也即將量產上市，性能對標英偉達H100。

實際上，在H20被禁期間，國產芯片迎來市場拓展的窗口期。

有國產GPU公司人士對搜狐科技表示，今年以來各家產品銷售狀況都不錯，大互聯網公司、運營商、政府類都有下單，「畢竟國產替代是大勢所趨」。

「目前H20可以被國產算力替代了。」國內算力運營服務商負責人對搜狐科技表示，公司會對接各種算力，但最終看性價比。

他介紹到，華為昇騰性能和H20相當或更好，然后就看價格。目前H20價格比較穩定，昇騰算力租賃，不同供應商因運營策略價格差異較大。

周鴻禕最近也提到，360正在往國產芯片上轉，最近採購的都是華為產品。「雖然國產芯片跟英偉達肯定有差距，但必須要用，用了才能改進。」

黃仁勛在中國行媒體溝通中表示，H20雖然不是性能最高、規模最大的芯片，但顯存帶寬非常出色，依然是能支持大模型訓練和推理的平臺。

但不少業內人士認為，H20難以滿足大規模的訓練需求。周鴻禕就提到，H20定位有點尷尬，老黃的手術刀很高明，使得H20更適合做推理，訓練上弱很多。

商湯聯創、首席科學家林達華近日也對搜狐科技表示，對於大規模訓練，H20效率不一定足夠高，而在推理方面會考慮更高性價比的方案。

這可能也正是美國放行H20的原因。美官員此前稱，H20是英偉達「第四梯隊」的芯片，而華為已研發和其性能相近的產品，「需要向中國公司出售以便它們對美國技術上癮」。

隨着AI走向規模應用，算力需求結構逐漸從訓練轉向推理。IDC方面透露，去年中國數據中心加速卡中已有半數以上是推理卡，預計今年推理芯片佔比還會繼續增加。

相較訓練而言，推理對芯片的要求沒那麼高，國產芯片有更多的替代機會。

周鴻禕提到，推理芯片不需要芯片高速互聯，不需要組成集羣，國內在推理芯片上有很多機會。「現在不少國產芯片都在推理上發力，成本和性價比追上H20難度沒有那麼高。」

國產AI芯片市場份額持續增長

黃仁勛此前透露，英偉達在中國的市場份額由四年前的高達95%下降至50%，剩下的都是中國技術，「如果沒有英偉達，他們會使用很多本土技術」。

林達華認為，這兩年國產芯片有了長足進步，從實際使用角度來説，不見得比H20差。他還透露，H20不是商湯算力儲備的主體，一直跟很多國產芯片有很深的合作。

今年WAIC期間，商湯聯合華為、海光、寒武紀、曦望、壁仞、摩爾線程等十余家國產生態夥伴，共同發佈「商湯大裝置算力Mall」，進一步推進AI基礎設施國產化生態建設。

隨着市場需求增長，多家國產芯片廠商迎來業績爆發。比如寒武紀，今年第一季度營收達11.11億元，同比增長4230%，淨利潤3.55億元，連續兩個季度盈利。

最近紛紛開啟上市的國產GPU公司摩爾線程、沐曦集成，去年營收分別實現2.5倍和13倍的高速增長。這些在一定程度顯示出，國產芯片正在快速拓展市場。

與此同時，政策也在支持國產芯片，要求在新建智算中心中使用更高比例的國產芯片。數據顯示，截至今年6月底，中國新建智算中心國產芯片佔比已達86%。

這帶來的是國產芯片市場份額的持續增長。據IDC，國產芯片在中國數據中心中的佔比從2023年的14%提升至去年的34.6%，預計今年上半年達四成，有望短期內突破50%。

與之對應的，將會是英偉達市場份額的持續下降。

前述資產管理和研究機構預測，今年中國AI芯片市場規模為395億美元，英偉達將佔比近58%，中國廠商佔比近37%。預計到2027年中國廠商將達到55%，而英偉達等海外廠商將下降至45%。

對於無法把更先進的芯片賣到中國市場的英偉達來説，H20勢必會面臨越發激烈的國產芯片的圍攻。

不過，此前在談及華為等國內競爭對手時，黃仁勛表示，AI開發者用華為芯片訓練時仍遇到困難，生態層面還沒法完全替代英偉達。

顯然，黃仁勛非常清楚英偉達的優勢，全球超過600萬的CUDA開發者為其構建起難以超越的生態護城河。

摩爾線程就坦言，英偉達CUDA生態處於壟斷地位，未來將面臨GPU芯片研發難度高及計算生態壁壘構建困難的挑戰。沐曦集成也提到，國產GPU廠商自建生態需要較長時間。