Alnylam的Amvuttra強勢登場，瞄準一線主導地位

阿爾尼拉姆製藥公司（納斯達克股票代碼：ALNY）周四公佈了樂觀的第二季度盈利和2025年指引。

該公司公佈2025年第二季度調整后收益為32美分，低於一年前的56美分。分析師估計損失79美分。

該公司報告季度銷售額為7.7369億美元，同比增長17%，超過了6.3855億美元的共識。

另請閲讀：Alnylam Pharmaceuticals呈現「令人信服的數十億美元一致性」：分析師上調股票

Alnylam Pharmaceuticals第二季度Amvuttra和Onpattro的全球淨產品收入分別為4.92億美元和5300萬美元。

該公司第二季度Givlaari和Oxlumo的全球淨產品收入分別為8100萬美元和4700萬美元。

Alnylam將2025財年銷售指引從27億至30億美元提高至33億至35.5億美元，而共識為28.9億美元。

在第二季度業績公佈后，查丹研究公司和威廉布萊爾公司都對Alnylam公司發表了積極的展望。Chardan Research表示，Amvuttra治療ATTR-CM（轉甲狀腺素澱粉樣心肌病）的推出有了一個異常強勁的開局。

ATTR-CM或甲狀腺素轉蛋白澱粉樣心肌病是一種罕見且經常被低估的心力衰竭形式。

截至2025年6月30日，該公司在Amvuttra（vutrisiran）上實現了約1，400名ATTR-CM患者，收入增加了約1.5億美元。

今年3月，美國食品和藥物管理局（FDA）周四批准Amvuttra（vutrisiran）用於患有野生型或遺傳性甲狀腺素運載蛋白介導的澱粉樣變性（ATTR-CM）心肌病的成年人。

Chardan分析師Keay Nakae周四寫道：「我們相信這充分說明了管理層對近期發佈進展的信心。從商業上來説，我們相信，總體數據使Amvuttra處於有利地位，能夠作為一線療法獲得巨大的市場份額。」

Chardan重申了買入評級，同時將價格預測從325美元上調至400美元。

威廉·布萊爾（William Blair）周四寫道：「我們相信Alnylam是首屈一指的Siriam治療公司，隨着P5 x25企業戰略保持不變，該公司有望在2025年底實現盈利，併成為一個完全可持續的生物技術增長故事。」

多位分析師對Alnylam的表現反應積極，多家公司重申或維持其買入或增持評級，並大幅提高價格預測。

摩根士丹利維持了平均權重評級，將價格預測從312美元提高至405美元。Piper Sandler和巴克萊銀行均維持增持評級，Piper Sandler將預期從304美元上調至449美元，巴克萊銀行將目標從329美元上調至460美元。

雷蒙德·詹姆斯（Raymond James）重申了跑贏大盤評級，將價格預期從370美元上調至424美元。富國銀行維持中等權重評級，將價格預期從333美元上調至395美元。

Canaccord Genuity保持買入評級，將其預測從390美元上調至415美元，而瑞銀也維持買入評級，特別是將其價格預測從403美元上調至550美元。

價格走勢：周五最后一次檢查，ALNY股價上漲1.56%，至398.36美元。

閲讀下一頁：

圖像來源：Shutterstock