5只回報穩健且未來增長更大的股息股

按行業劃分，今年迄今為止美國股息股表現出色，歷史上股息友好型行業超越了那些更加註重增長的行業。

以公用事業為例，它是長期股息的主要來源。

它們佔更廣泛的美國市場指數的2.4%，但今年迄今為止上漲了10.7%。相比之下，科技股佔美國市場指數的30.9%，但在2025年僅上漲2.6%。

以收入為導向的金融和消費防禦類股今年也上漲了5%以上，同時提供了穩定的股息支付。

因此，如果您最近忽視了股息股票，現在是時候重新考慮了。

新一輪的季節性交易設置已經形成-Tom Gentile將向您展示如何發現和交易它們。加入他的生活在東部時間本周三下午6時，以瞭解確切的模式，股票和期權策略，他使用的目標是在一個脆弱的市場快速移動。這是你如何在波動之前獲得-而不是追逐它。

經紀交易服務和領先平臺BrokerListings.com的金融市場分析師保羅？霍姆斯（Paul Holmes）表示：「一些關鍵的順風因素使支付收入的股票看起來比平時更具吸引力。」「回購正在放緩。高利率和新的回購税已經冷卻了企業回購。這使得股息成為向股東返還資本的首選方法。」

總而言之，美國公司今年將支付超過6600億美元的股息，創下新紀錄。僅2025年第二季度的支出增長就同比增長7.7%。

「其他地方的估值很高，」霍姆斯説。「人工智能貿易擴大了科技倍數，使其相對薄弱。轉入高質量收入名稱可以降低波動性，並有機會獲得實際總回報。"

至少對於2025年來説，股息故事如此強大，以至於它建立了新的投資組合基準。

Harmer Wealth Management創始人兼首席投資官Chad Harmer表示：「由於10年期美國國債仍徘徊在4.5%附近，僅收益率就不再令人矚目;投資者正在轉向既能為可觀的派息提供資金又能以比名義GDP更快的速度增長現金流的公司。」「資產負債表槓桿率總體低於新冠疫情爆發前，因此廣泛削減股息的風險看起來是可控的。」

哈默認為，新的股市甜蜜點是股票收益率約為1.5%至4%，而年派息率為8%至10%。「這就是我們看到真正出色表現的地方，」他説。

隨着2025年股市波動較大，收入不斷上升，不乏能夠提供與成長股相當甚至更好的回報，同時仍能提供強勁股息收益率的股票。以下是該列表頂部的五個名字。

YTD回報率：+86.67%

NRG Energy（紐約證券交易所代碼：NRG）是目前市場上總回報率最高的公司之一。霍姆斯指出：「由於電力和智能家居領域的強勁表現，NRG在2025年出現了良好反彈。」「股息增加了額外的動力，但價格上漲卻令人眼花繚亂。」該股目前的股息收益率為1.04%。

年初至今回報率：+47.47%

在經歷了2023-24年的艱難時期后，CVS Health（NYSE：CVS）又回來了。霍姆斯補充稱：「成本削減、利潤率提高和堅如磐石的派息政策使這隻股票成為教科書式的股息復甦股。「「收益率超過4%，他們還在一邊回購股票。」

YTD回報率：+30.49%

Broadcom（納斯達克股票代碼：AVGO）上漲約42%，收益率約為0.8%。哈默指出：「博通的定製人工智能芯片銷量正在激增，在消化了與VMware的交易后，管理層仍有提高股息的空間。」

YTD回報率：+30.55%

艾伯維（紐約證券交易所代碼：ABBV）今年上漲約30%，收益率約3.4%。哈默表示：「其下一代免疫藥物正在輕松抵消長期預期的Humira下降，該公司甚至提高了2025年盈利指引。」

YTD回報率：+3.18%

Agrna Group（紐約證券交易所代碼：CI）今年僅上漲2%，收益率為2.1%，但對於注重收入的投資者來説，它應該是長期的贏家。哈默補充道：「較低的醫療成本趨勢和強勁的藥房福利收入使安科納能夠在不損害支出的情況下提高利潤指引並加大回購力度。」

對於尋求股息交易的新人來説，關注派息質量而不是標題規模。

哈默建議，7%的收益率可能會掩蓋不可持續的90%派息率，因此在考慮到增長資本支出后，確保股息由自由現金流覆蓋。

他建議部署「三加三」交易策略，其中包括至少連續三年的上漲和消耗不超過預計自由現金流三分之一的遠期股息。

哈默説：「還要密切關注税收待遇;在應税賬户中，合格股息支付者往往擊敗高收益REIT，而在IRA中，數學可能會顛倒。」「至少將一部分收入進行再投資至關重要，因為股息股票的大部分長期總回報來自複合，而不是季度支票。」

最后，在做好功課之前，不要追求單一名稱的收益率。他補充道：「當你學習閲讀派息率和覆蓋指標時，低成本股息增長ETF可以成為一個明智的訓練基地。」

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