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2025-08-01 05:24
多倫多和以色列GLIL YAM,2025年7月31日/美通社/ -- IM Cannabis Corp.(「IM Cannabis」或「公司」)(納斯達克:IMCC)是一家領先的醫用大麻公司,在以色列和德國開展業務,很高興宣佈,自2025年7月30日起生效(「截止日期」)已完成私募發行(「發行」),通過發行2,050,000份單位(每個「單位」),每單位價格為2.7427加元,總收益為5,622,522加元,約合4,100,000美元,基於1.0000美元的匯率:截至2025年7月21日,以色列央行網站上發佈的價格為1.3713加元(「匯率」)。
每個單位由公司資本中的一股普通股(每股,「普通股」)、或一份預先融資的普通股購買證(每股,「預先融資的授權令」)代替,以及一份普通股購買證(每股,「授權令」)組成。
每份許可證使其持有人有權在發行后六十(60)個月內以每股許可證股份3.43加元的行使價收購一股普通股(每股,「一股」)。
每份預融資證均賦予其持有人隨時以每股預融資股份0.00001加元的價格購買一股普通股(每股,「預融資股份」),直至全部行使。
與此次發行有關,Pure Equity Ltd.,擔任此次發行的顧問。
根據適用的加拿大證券法,除了根據加拿大以外司法管轄區的適用證券法可能適用的其他限制外,在此次發行下發行的所有證券的持有期為自截止日期起四個月零一天。此次發行是根據修訂后的1933年美國證券法(「美國證券法」)規定的註冊豁免進行的。因此,發行中發行的證券不得在美國發售或出售,除非根據有效的登記聲明或《證券法》和適用州證券法的登記要求的適用豁免。
根據公司與簽署其中的每位投資者之間的認購協議,公司同意以F-3表格(或其他可用的表格)提交轉售登記聲明(「登記聲明」),規定購買者在截止日期后三十(30)個日曆日內轉售普通股、認購股份和預融資股份。公司應盡商業上合理的努力,儘快使該註冊聲明生效,但無論如何不得晚於日期,該日期應為:(i)如果美國證券交易委員會不審查登記聲明,則在截止日期后六十(60)個日曆日,或(ii)如果美國證券交易委員會審查註冊聲明,則在截止日期后九十(90)天。
公司打算將此次發行的收益用於一般運營資金、償還現有債務和一般企業用途。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約證券,在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、要約或出售屬於非法的任何司法管轄區也不會有任何證券出售。
關於IM大麻公司
IM Cannabis(納斯達克:IMCC)是一家國際大麻公司,為以色列和德國這兩個最大的醫用大麻市場的患者提供優質大麻產品。該公司利用由獨特的數據驅動方法和全球採購的產品供應鏈驅動的跨國生態系統。該公司堅定不移地致力於負責任的增長和遵守最嚴格的監管環境,努力擴大其商業和品牌實力,成為全球高質量大麻生產商。
IM Cannabis生態系統通過其子公司在以色列運營,利用多年的專有數據和患者洞察,進口大麻並向患者分銷。該公司還在以色列運營醫用大麻零售藥房、在線平臺、配送中心和物流中心,使IM Cannabis產品在整個價值鏈中的安全交付和質量控制。在德國,IM Cannabis生態系統通過Adjupharm GmbH運營,為醫用大麻患者向藥房分發大麻。
公司聯繫方式:
Anna Taranko,投資者與公共關係總監IM Cannabis Corp. +49 157 80554338 a. imcannabis.de
Oren Shuster,IM Cannabis Corp.首席執行官+972-77-3603504 info@imcannabis.com
關於前瞻性信息的警告
本新聞稿包含適用的加拿大和美國證券法規定的前瞻性信息或前瞻性陳述(統稱為「前瞻性陳述」)。所有涉及我們預計未來發生的活動或發展的信息均為前瞻性陳述。前瞻性陳述通常(但並非總是)通過使用「尋求」、「預期」、「相信」、「計劃」、「估計」、「預期」、「可能」和「意圖」等詞語來識別,以及事件或結果「可能」、「將」、「應該」、「可能」或「可能」發生或實現的陳述以及其他類似的表達。前瞻性陳述基於管理層在陳述之日的估計和意見。在新聞稿中,此類前瞻性陳述包括但不限於與收益的預期用途、未來行使認購證、預融資認購證和承租人認購證有關的陳述、向Pure Equity支付的額外費用、登記聲明的提交以及公司為使其生效所做的努力。
上述前瞻性陳述和假設列表並不詳盡。由於前瞻性陳述針對未來事件和條件,因此其本質涉及固有風險和不確定性。由於多種因素和風險,實際結果可能與此類前瞻性陳述目前預期或暗示的結果存在重大差異。這些措施包括:公司未能遵守監管嚴格行業的適用監管要求;公司運營所在司法管轄區政府政策和法規發生意外變化;公司繼續滿足納斯達克資本市場上市要求的能力;任何意外未能保持良好信譽或更新其許可證;公司及其子公司的能力(統稱「本集團」)兑現其銷售承諾或增長目標;本集團依賴第三方供應協議提供足夠數量的醫用大麻以履行本集團的義務;集團可能承擔的責任、與此相關的感知風險水平以及涉及集團的任何訴訟或其他類似糾紛或法律訴訟的預期結果;競爭加劇的影響;缺乏併購機會;不利的市場狀況;生產數量、質量和成本估計的固有不確定性以及意外成本和費用的潛在可能性;使用集團大麻產品帶來的產品責任和其他安全相關責任風險;供應鏈限制;對關鍵人員的依賴;現有債務違約的風險;東歐和中東戰爭、衝突和內亂的風險,包括以色列面臨的多戰線戰爭對公司、其業務和以色列醫用大麻行業的影響;與公司專注於以色列和德國市場的相關風險;公司無法實現可持續盈利能力和/或增加股東價值;公司無法積極管理成本和/或提高利潤率;公司無法增長和/或維持銷售額;公司無法實現其目標和/或戰略計劃;公司無法降低成本和/或維持收入;公司無法利用德國藥用大麻合法化的機會;公司無法進入資本市場和/或籌集未來融資;公司未使用本文所述的收益;未來未行使該等證和/或預融資證;向Pure Equity支付額外費用;公司無法提交登記聲明和/或公司未能努力使其生效。請參閱公司日期為2025年3月31日的年度報告中「風險因素」標題下列出的其他風險、不確定性和因素,該報告可在SEDART + www.sec.gov/edgar和Edgar上的公司發行人資料上查看。www.sedarplus.ca本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均於本新聞稿發佈之日做出,並基於管理層在此類前瞻性信息發佈之日的信念、估計、期望和意見。除適用證券法要求外,公司不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。投資者不應過度依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述明確受到本警示聲明的限制。
徽標:https://mma.prnewswire.com/media/1742228/5439902/IM_Cannabis_Logo.jpg
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來源:IM Cannabis Corp.