Meta、微軟和谷歌正在釋放價值2500億美元的人工智能海嘯

人工智能革命正式意義上是一場2400億美元的支出狂潮。Meta Platforms Inc（納斯達克股票代碼：META）、微軟公司（納斯達克股票代碼：MSFT）和Alphabet Inc（納斯達克股票代碼：GOOGL）（納斯達克股票代碼：GOOG）谷歌正在向人工智能基礎設施投入前所未有的資本，引發了Wedbush分析師Dan Ives所説的技術「分水嶺時刻」。

KraneShares人工智能與技術ETF（納斯達克股票代碼：AGIX）跟蹤人工智能股票的價格走勢，如此處所示。

這股投資浪潮預計2025年和2026年投資總額將超過2400億美元，這表明科技巨頭不僅在追逐人工智能炒作，還在打造下一次工業革命背后不可阻擋的引擎。

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摩根大通分析師Samik Chatterjee表示，三大雲巨頭正在積極擴大資本支出以推動人工智能。僅Meta就指導了2026年近1000億美元的資本支出，重點關注服務器、數據中心和網絡。谷歌將2025年資本支出展望上調至850億美元，加速服務器部署和數據中心建設。與此同時，微軟9月份季度資本支出達到300億美元以上，這意味着如果趨勢保持不變，年化支出可能超過1000億美元。

考慮到（並留有謹慎的余地），這些投資表明兩年人工智能基礎設施總資金超過2500億美元--這是一個巨大的飛躍，證實了該行業的增長潛力。這場資本競賽不僅為人工智能奠定了支柱，還為硬件、軟件和基礎設施公司創造了溢出機會。

Wedbush分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）認為，這筆鉅額支出證明人工智能的增長跑道遠未結束。「我們的人工智能派對纔在晚上10點，」他説，「派對」預計將持續到凌晨4點，這意味着多年的爆炸性增長仍在繼續。預計未來三年企業和政府人工智能支出將達到2萬億美元，Meta、微軟和Alphabet等科技巨頭正在為下個世紀鋪設數字鐵路。

摩根大通（JPMorgan）分析師補充稱，真正的財務優勢可能在於那些不太明顯的參與者--那些對人工智能基礎設施支出有影響力的參與者。

特別是，他們強調Amphenol Corp（NYSE：APH）、Arista Networks Inc（NYSE：ANET）、Celestica Inc（NYSE：CLS）、Ciena Corp（NYSE：CIEN）、Coherent Corp（NYSE：COHR）、Flex Ltd（NASDAQ：FLEX）、Jabil Inc（NYSE：JBL）和Lumentum Holdings Inc（NASDAQ：LITE）等公司是潛在受益者。據分析師稱，隨着人工智能資本支出（capex）流向下游的服務器、互連和光學組件，這些公司有望獲得明顯的盈利勢頭。

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照片：Shutterstock