新股申購 | 中慧生物-B今起招股，一手入場費3131.26港元

華盛資訊7月31日消息， 中慧生物-B  $02627.HK 今日起招股，每股招股價12.9—15.5港元，每手200股，一手入場費3131.26港元，預期將於8月8日(星期五)掛牌上市。

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 中慧生物-B：獨角獸疫苗公司

• 發售比例：擬全球發售3344.26萬股H股，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%
• 發售價格：12.9港元—15.5港元，每手買賣單位200股，一手入場費3131.26港元
• 發售日期：7月31日-8月5日
• 上市日期：8月8日
• IPO保薦人：招銀國際、中信證券

公司簡介

集團是一家總部位於中國的疫苗公司，致力於創新疫苗及採用新技術方法的傳統疫苗的研發、製造及商業化。集團密切追蹤傳染病的全球發病及疫苗研發的趨勢來確定集團的產品管線，並專注於優質疫苗，以在中國取代傳統疫苗和進口疫苗，並將集團的競爭優勢擴展至國際市場。截至最后實際可行日期，集團的產品管線包括兩種核心產品，即四價流感病毒亞單位疫苗及在研凍干人用狂犬病疫苗，以及其他11種在研疫苗。

基石投資者

基石投資者包括嘉興鑫揚及華泰資本投資，基石投資者同意認購可按發售價購買有關數目的發售股份(向下約整至最接近每手200股H股的完整買賣單位)，認購總金額為1300萬美元。

募資用途

假設發售價為每股發售股份14.20港元及假設發售量調整權未獲行使，扣除集團於全球發售中應付的包銷費用及開支后，集團估計將獲得所得款項淨額約4.21億港元。

• 約63.6%將分配至集團的核心產品的開發及國內外註冊，其中：約32.4%將用於集團的四價流感病毒亞單位疫苗的持續研發及海外市場註冊；約31.2%將用於集團的在研凍干人用狂犬病疫苗的III 期臨牀試驗及註冊。
• 約18.1%將用於集團的其他在研疫苗的開發和註冊。
• 約8.4%將分配至提升集團的生產及商業化能力。
• 約4.9%將分配至集團的技術平臺(包括集團的基因工程及蛋白質表達與純化平臺、mRNA疫苗研究平臺及佐劑開發與生產平臺、大規模擴增平臺、多糖結合技術平臺及微生物與免疫學研究平臺)的開發、升級及運營。約5.0%將分配至營運資金及其他一般公司用途。

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。