浦銀國際助力中國信達(香港)控股有限公司成功發行3.5年期及5年期人民幣高級無抵押債券

 交易概述 

2025年7月28日，浦銀國際作為聯席簿記管理人助力中國信達(香港)控股有限公司（簡稱「信達香港」、「公司」）成功於香港定價發行3.5年及5年期點心債，3.5年期點心債發行規模為30億人民幣，票面利率為2.35%；5年期點心債發行規模為23億人民幣，票面利率為2.43%。本次債券發行結構為擔保發行。發行人為China Cinda (2020) I Management Limited，擔保人為中國信達(香港)控股有限公司。擔保人評級為A-（穩定）惠譽，BBB+（穩定）標普，和Baa2（穩定）穆迪，債項評級為A- 惠譽。募集資金用途將按照適用法律和發改委登記文件償還現有債務。

 項目亮點 

浦銀國際作為聯席簿記管理人，精準把握市場，貢獻了紮實的訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。本次是浦銀國際今年第二次作為聯席承銷商參與公司境外債項目，亦是與浦發銀行北京分行境外債券承銷業務聯動的又一碩果。

信達香港 

中國信達(香港)控股有限公司是中國信達在香港註冊的全資子公司，在深圳、杭州設有全資子公司或項目團隊。信達香港重點開展有境內外聯動特性的跨境不良資產投資和境外中資機構不良資產收購處置等業務，逐步成為中國信達跨境不良資產主業經營協同平臺、境外資產管理平臺和境外流動性管理平臺。

資料來源：官網、公開資料

 浦銀國際 

浦銀國際控股有限公司（簡稱「浦銀國際」）是上海浦東發展銀行股份有限公司（簡稱「浦發銀行」）全資擁有的綜合金融服務平臺，2015年在香港開業。浦銀國際依託內地，立足香港，放眼全球，為客户提供上市保薦、證券銷售交易、資產管理和投資諮詢等在內的一體化、全流程服務，是浦發銀行實施國際化、綜合化戰略的重要平臺。

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