Visa獲得分析師讚揚，但前景和估值仍存謹慎

Visa Inc. (NYSE：V）周三股價小幅走高，此前該公司公佈第三季度淨收入為101.7億美元，同比增長14%。

總收入超過了華爾街共識估計的98.2億美元。

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以下是分析師對該股的看法：

美國銀行：第三財季業績好於預期。然而，巴蒂亞指出，第四季度的前景低於共識預期。

與上一季度相比，7月份趨勢似乎保持穩定，但Visa對第四季度每股收益的指引弱於預期。

巴蒂亞還對Visa的收入增長軌跡以及持續的訴訟和監管風險保持謹慎。他還對盈利預測進行了小幅調整。25財年和26財年每股收益預期分別從11.32美元和12.81美元升至11.43美元和12.86美元。

奧本海默：庫馬爾認為Visa的指引很謹慎，並指出季度迄今強勁的趨勢可能會為潛在的上漲空間。

他指出，管理層尚未觀察到特朗普關税對跨境增長產生任何重大影響。庫馬爾補充説，相反，隨着全球支付系統的發展，Visa處於長期增長的有利地位。

雖然庫馬爾承認，市場似乎基於宏觀因素和監管風險加劇，預計增長前景放緩，但他堅稱Visa在結構上處於有利地位，能夠應對這些轉變並從中受益。

高盛：南斯表示，Visa對前景的基調變得更具建設性，管理層表示，一旦與激勵相關的一次性影響正常化，第四季度退出運行率將顯示出兩位數的低增長。

儘管懷疑論者可能會關注今年下半年預計的可觀定價效益，但南斯認為，在2025年大部分時間內在這方面的表現超出預期后，該公司也發出了對激勵措施採取謹慎態度的信號。

他還強調，增值服務（增值服務）增長加速至26%，他認為這是一個非常強勁的結果，可能會進一步支持該公司的前瞻前景。

考慮到這些因素，南斯預計Visa將在2026年以穩健的狀態結束今年，並預計未來將持續健康增長。

針對一些投資者提出的擔憂，南斯承認估值仍然是爭論的關鍵點。

價格走勢：周三最后一次檢查，V股上漲0.28%，至352.55美元。

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