43億美元！儲能神祕大單來了

（來源：行家説儲能）

 行家説儲能 

昨日，行家説儲能剛報道了三星SDI獲韓國本土2.574GWh儲能訂單。

今日，據路透社消息，LG能源解決方案（LGES）簽署價值43億美元的磷酸鐵鋰電池協議。若以平均每塊電池價格85美元計算，預計此次合同量約為50GWh。

▋神祕客户是特斯拉？

據LGES在7月30日提交的監管文件中透露，LGES簽署了價值5.9442萬億韓元（約42.99億美元，約合308.5億元人民幣）的合同，期限為2027年8月至2030年7月，並有可能延長四年，並根據客户需求增加供貨量，合同價值約相當於其 2024 年銷售額的四分之一。

由於保密條款，客户尚未披露，但據路透社援引知情人士消息，買家是特斯拉。此前特斯拉在第一季度財報電話會議上表示，由於公司主要從中國採購磷酸鐵鋰電池，關税對能源業務的影響大，目前正調試設備，用於在美國本地生產磷酸鐵鋰電池，但現有設備只能滿足總裝機容量的一小部分。公司在努力從中國以外的供應商那里獲得額外供應鏈，但這需要時間。據該知情人士透露，磷酸鐵鋰電池將由LGES位於密歇根州的美國工廠供應。該工廠也是LGES在北美唯一的磷酸鐵鋰電池生產基地，主要用於儲能系統（ESS)，由此可判斷，此次特斯拉與LGES新簽訂的磷酸鐵鋰電池也將用於儲能系統。

此前，特斯拉的儲能業務高度依賴中國供應鏈，包括寧德時代（CATL）、比亞迪（BYD）、億緯鋰能（維權）等企業的電池產品。

同時，為應對美國關税限制使用來自中國的電池及電池組件，特斯拉加快了在美國內華達州建設用於儲能系統的磷酸鐵鋰電池電芯製造工廠步伐，該工廠從其電池供應商——寧德時代獲取了一批較老的生產設備，以在美國進行小規模生產。該工廠潛在的電芯產能缺口，加上關税影響，可能促使特斯拉轉向了LGES。

▋為何是LGES拿單？

值得注意的是，三星剛獲得特斯拉165億美元芯片訂單。為何此次磷酸鐵鋰電池訂單，特斯拉選擇的是LGES而不是三星？

據三星證券高級分析師趙顯烈分析：「包括三星SDI和SK On等韓國公司在內的其他公司尚未進入美國磷酸鐵鋰電池市場，這使得LGES享有先發優勢。儘管競爭對手已宣佈計劃，但LGES仍然是唯一一家積極進行規模化生產的公司。」

此前，LGES在解釋近期財務業績的財報電話會議上宣佈，將在美國密歇根州工廠開設的磷酸鐵鋰產線在2025年底前提升至17GWh（年產能），明年年底增加到超30GWh。LGES表示，「這些產能已被大型項目開發商預訂了未來三到五年，從動力電池轉向儲能電池的生產能力，使得LGES比競爭對手的綠地開發項目（從零開始建設）具有早期市場優勢」。

LGES認為：「一方面，新能源電站與AI數據中心將帶動儲能系統市場需求；另一方面，近期美國HR1法案（2025大而美法案》強化對「禁止外國實體（PFE）」進入美國電池市場的壁壘，已具備美國本土產能和穩定運營勢力的電池企業具備一定的優勢」。