Celcuity定價2.487億美元債務和股票發行

Celcuity（納斯達克股票代碼：CELC）宣佈了兩項承銷公開募股的定價。第一個是2031年到期的1.75億美元2.75%可轉換優先票據。

第二個包括1，836，842股普通股，每股價格為38.00美元。此外，該公司還提供預先融資的認購權，以購買最多400，000股股票，每股定價37.999美元。

該公司向承銷商提供了30天的選擇權，可以額外購買最多2625萬美元的可轉換票據，以彌補任何超額分配。他們還擁有30天的選擇權，以發行價購買最多335，526股額外普通股，不包括費用和佣金。

除非提前轉換、贖回或回購，否則可轉換票據將每半年支付利息，利率相當於每年2.750%，並將於2031年8月1日到期。

初始轉換率為每1，000美元本金的可轉換票據可轉換19.4932股普通股，相當於每股約51.30美元的初始轉換價。

此次發行的淨收益約為2.487億美元，將用於運營資金和一般企業用途。

資料來源：新聞稿