7.29覆盤暨7.30熱點板塊、熱點個股預測

2025年07月30日 09:25:43

7月29日，A股市場延續震盪上行格局，三大指數全線收漲，但個股分化顯著。從技術面看，滬指站穩3600點整數關口，創業板指創近三個月新高；資金面顯示主力資金集中流入科技成長板塊，而北向資金小幅淨流出；消息面則受政策利好（如育兒補貼、自動駕駛規劃）及企業合作（如恆瑞醫藥與葛蘭素史克）驅動。

本文將結合多維數據，系統覆盤7月29日市場表現，並從技術、資金、消息三方面預測7月30日熱點板塊及個股機會。‌

一、7月29日A股市場覆盤‌

‌指數表現與量能分析‌

‌主要指數‌：上證指數漲0.33%報3609.71點，深證成指漲0.64%報11289.41點，創業板指領漲1.86%報2406.59點，科創50指數漲1.78%。市場呈現「深強滬弱」特徵，創業板成交貢獻顯著增量。

‌量能變化‌：兩市成交額1.8萬億元，較前一交易日放量約600億元，但個股跌多漲少（超3000只下跌），顯示資金集中於權重及成長賽道。

‌板塊輪動與熱點解析‌

‌創新葯/CRO‌：政策端醫保局支持「真創新」藥研發，企業端恆瑞醫藥與葛蘭素史克達成125億美元合作，藥明康德中報淨利增101.92%，板塊內睿智醫藥、九洲藥業等多股漲停。

‌半導體/AI算力‌：三星165億美元AI芯片訂單催化存儲板塊，中際旭創（光模塊）漲超9%，高盛預測2025年800G光模塊銷量達1990萬單位。

‌智能駕駛‌：上海宣佈2027年建成全球領先自動駕駛引領區，帶動四維圖新、德賽西威等標的活躍。

‌領跌板塊‌：

‌領跌板塊‌：資源類（煤炭、貴金屬）受大宗商品價格拖累，山西焦煤跌超4%；金融板塊逆勢回調，招商銀行等權重股下跌。

‌資金流向與市場情緒‌

‌主力資金‌：淨流入112.73億元，電子（+124.7億）、通信（+68.2億）獲集中加倉，計算機（-75.1億）遭拋售。

‌北向資金‌：淨流出30億元，滬股通淨流出13.1億，深股通淨流出16.9億，但逆勢增持銀行板塊8.91億元。

‌重要消息面催化‌

‌政策利好‌：國家育兒補貼制度落地（3歲以下每孩年補3600元），刺激嬰童概念股（陽光乳業漲停）。

‌行業動態‌：華為昇騰384超節點亮相世界人工智能大會，國產算力方案佔比達85%，拓維信息等受益。

‌二、7月30日A股市場預測‌

‌技術面分析‌

‌關鍵位研判‌：滬指支撐位3575點（30日均線），壓力位3674點（前高）；創業板指布林線上軌壓力2430點，需放量突破。

‌指標信號‌：MACD綠柱縮短，KDJ金叉向上，但量能若持續萎縮或引發震盪。

‌資金面展望‌

‌北向資金‌：受美元走強影響，短期流入或受限，但中長期外資迴流預期增強（IMF上調中國GDP增速至4.8%）。

‌主力動向‌：科技成長（半導體、AI）仍是配置主線，中報高增個股（如晶澳科技）或獲資金回補。

‌熱點板塊預測‌

‌自動駕駛‌：L4級試點城市名單將公佈，線控底盤（浙江世寶）、傳感器（德賽西威）需求爆發。

‌銀發經濟‌：家庭護理機器人（科大訊飛）、老年器械（魚躍醫療）受老齡化政策催化。

‌半導體設備‌：國產替代加速（中芯國際14nm良率95%），北方華創、中微公司等設備商受益。

‌AI應用‌：華為昇騰產業鏈（拓維信息）、短劇遊戲（因賽集團）或延續活躍。

‌‌機構**個股‌

‌滬電股份（002463）‌：5家券商列為7月金股，AI服務器PCB訂單激增，2025年淨利增速預測37.11%。

‌華友鈷業（603799）‌：一體化佈局鎳鈷鋰資源，綁定寧德時代等頭部電池廠，估值修復空間顯著。

‌四川黃金‌：技術面築底完成，KDJ金叉+量能温和放大，避險屬性疊加國際金價上行催化。

‌風險提示‌

‌外部擾動‌：中美關税談判進展（互免延期90天傳聞待驗證）或引發短期波動。

‌板塊輪動‌：資源股（煤炭、鋰電）需警惕大宗商品價格波動帶來的補跌風險。

結語

綜合來看，7月30日A股或延續結構性行情，科技成長（半導體、AI）、政策紅利（自動駕駛、銀發經濟）仍是主線，需關注量能配合及外部政策落地情況。

操作上建議「高低切換」，優先佈局中報業績確定性高的細分龍頭（如滬電股份、恆瑞醫藥），同時警惕高位題材股分化風險。中長期看，無風險利率下行及外資迴流預期下，市場整體估值中樞有望穩步上移

7.30熱點個股

1.603409匯通控股；2.603201常潤股份；3.301381賽維時代

2.每隻個股限倉位15%，分兩天買進，個股破5日線減倉止損