儘管美國實施出口禁令，Cadence Design Systems仍實現了「披頭士」的季度

Cadence Design Systems Inc（納斯達克股票代碼：CDNS）周一公佈樂觀的第二季度盈利后，該公司股價周二早盤上漲。

以下是一些關鍵的分析師要點。

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Piper Sandler：儘管6月份實施了出口管制，Cadence的收入仍同比增長20.2%，達到12.75億美元。傑弗里斯在降級報告中表示，這比預期高出2%。該公司的息税前利潤率比共識高出100個基點（BER）。這推動非GAAP收益達到每股1.65美元。他補充説，該公司打破了每股1.56美元的共識。

這位分析師寫道，由於「預訂量強於預期以及軟件和硬件的強勁2小時管道」，管理層將2025年收入預期上調了5000萬美元。他進一步表示，營業利潤率指引在中點時上調了20個基點至44%，而盈利預測則上調了每股12美分。

高盛：施奈德表示，由於美國禁止向中國出口EDA軟件，投資者預計Cadence公佈的業績和指引將較弱，但該禁令現已被逆轉。他補充説，該公司表示「對其EDA產品的廣泛需求更加強勁。"

施奈德表示，EDA核心收入為9.06億美元，超過了共識的8.84億美元。他進一步寫道，Cadence的客户羣也在不斷增長。

施奈德還指出了Cadence的IP以及「隨着時間的推移，在覈心EDA中提供人工智能功能可能會大幅增加定價」。

CDNS價格走勢：截至周二發佈時，Cadence股價上漲8.83%，至363.23美元。

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